Dow Jones: Что это такое и как в него инвестировать?

В этой статье мы обсудим следующие вопросы:

• Что такое индекс Доу Джонса?
• Какие компании входят в Dow Jones?
• Dow Jones: от чего зависит цена индекса?
• Индекс Доу Джонса: зачем в него инвестировать?
• Индекс Доу Джонса: сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать?
• Как инвестировать в индекс Доу Джонса?
• Как анализировать индекс Доу Джонса?
• Dow Jones: торговые стратегии!
• Dow Jones: как начать инвестировать?
• Зачем начинать инвестировать в Dow Jones с Admiral Markets?

Давайте начнем!

Плюсы и минусы

Индексов в США много, и их всегда сравнивают с показателями DJ. Сам Доу Джонс любит бумаги с высокой ценой, даже если компания-эмитент меньше соседей по портфелю. Вот и получается, что на показатель больше всего влияют компании с дорогими акциями, а это — неправильно, когда капитал у них скромный.

Виной тому поправочный коэффициент. Но он не так плох. Нельзя вывести среднее арифметическое, поделив сумму акций на 30: тогда за бортом будет динамика рынка.

Индекс её худо-бедно учитывает, однако акционеры всё равно оценивают Доу Джонс на фоне другого важного показателя – Standard & Poor 500. Это тоже индекс, и у него есть базовый показатель, в отличие от Доу.

Что такое индекс Доу Джонса?

Индекс Доу Джонса получил свое название от Чарльза Доу, который создал индекс в 1896 году, и его делового партнера Эдварда Джонса. Базовое значение индекса Доу-Джонса от 26 мая 1986 года составляет 40,94 пункта.

Вот несколько интересных фактов об индексе Доу Джонса:

☝️ Промышленный индекс Доу Джонса – второй старейший фондовый индекс в Соединенных Штатах после транспортного индекса Доу Джонса. Последний включает в себя акции 20 транспортных компаний, немалая часть из которых являются железнодорожными.

☝️ DJI30 также является индексом голубых фишек в США. То есть акции, входящие в его состав – это акции наиболее ликвидных, крупных и надежный компаний со стабильной доходностью.

☝️ Индекс Dow Jones Industrial Average – это индекс средневзвешенных цен, что означает, что акции Dow Jones с более высокой ценой имеют больший вес. Аналогичным индексом является японский Nikkei 225. Именно это качество некоторые аналитики считают недостатком.

☝️ Популярный индекс Доу Джонса часто используется в качестве примера для представления фондового рынка США.

В то же время Dow Jones – один из старейших индикаторов здоровья экономики США:

❇️ Если экономика США растет, то и DJI30 растет.

❇️ Если экономика США находится в кризисе, индекс DJI30 снижается.

А теперь давайте посмотрим, кто же участвует в индексе Dow Jones.

Критерии отбора акций

Подход несколько нестандартный. Нет четких критериев для отбора ценных бумаг, специальный комитет (Averages Comittee) учитывает такие факторы как:

• Репутация бизнеса
• Устойчивость роста бизнеса на дистанции
• Принадлежность к определенному сектору экономики
• Привлекательность с точки зрения инвесторов

Комитет учитывает эти качественные критерии и на основе этого принимает решения. Например, за последние 15-20 лет в промышленный индекс Доу Джонса были включены более 10 технологических компаний. Так комитет учел растущую роль IT сегмента. При этом в DJIA не добавляются представители транспортного сектора, так как они включаются в другой индекс из семейства Доу.

Что касается состава комитета, то в него входит 5 человек. Трое из них – представители S&P Dow Jones Indices, еще двое представляют издательство The Wall Street Journal.

Комитет решает 2 задачи. Перечисленные 5 человек не только пересматривают состав корзины, но и следят за адекватностью методологии составления US30 в целом. Как минимум раз в год комитет принимает решение о целесообразности изменения методики расчета в целом.

Рекомендую прочитать также:

Инвестиции под проценты — ТОП-9 лучших вариантов

Инвестиции под проценты предполагают вложения с известным заранее доходом, размер дохода указывается как процент от вложенного капитала. Конечно, гарантировать […]

Какие компании входят в Dow Jones?

При создании фондовый индекс Доу Джонса представлял собой среднее арифметическое цен акций 12 промышленных компаний США. Из этих 12 компаний последней в индексе осталась General Electric, которая также потеряла свое место в июне 2022 года.

В 1928 году индекс Доу Джонса вырос до 30 компаний и в общей сложности менял свой состав 51 раз. Первое изменение произошло всего через 3 месяца после выпуска индекса, а самое последнее – в августе 2022 года, когда Exxonmobil, Pfizer и Rytheon Technologies были заменены на Salesforce, Amgen и Honeywell.

На сегодняшний день старейшим членом промышленного индекса Dow Jones стала компания Proctor and Gamble, который была добавлена в индекс еще в 1932 году.

Теперь, когда вы знаете названия всех акций Dow Jones, давайте посмотрим, как эти компании распределены по секторам экономики:

Источник: spglobal.com

Поскольку в индекс входят самые надежные компании со стабильной доходностью, трейдеры часто обращают на него свое внимание. Конечно же, прежде чем приступать непосредственно к торговле, нужно потренироваться, подобрать для себя подходящую платформу, необходимые инструменты и немного попрактиковаться.

Попробуйте сделать это на демо-счете: фактически он позволит вам торговать в безопасной виртуальной среде, в которой вы ничем не рискуете, но зато можете видеть, какой результат принесли бы вам ваши действия на реальном рынке. Нажмите на баннер ниже и начните, это совершенно бесплатно:

Dow Jones: от чего зависит цена индекса?

Изменения в цене Dow Jones могут быть вызваны множеством различных факторов, причем некоторые из них являются временными. Поэтому здесь мы перечислим некоторые основные признаки, по которым можно заранее предугадать поведение цены индекса Доу-Джонса:

➡ Денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы

. В большинстве случаев более мягкая денежно-кредитная политика (низкие процентные ставки, экономические стимулы) положительно влияет на цен Dow Jones, а более жесткая политика (высокие процентные ставки, отсутствие стимулов) считается обычно влияет отрицательно.

➡ Экономические данные по экономике США.

Когда опубликованные данные превосходят ожидания аналитиков, индекс Dow Jones обычно получает больше поддержки от инвесторов, и наоборот, неудачный отчет может снизить цену индекса.

➡ Политическая и экономическая стабильность.

Стабильные политические и экономические отношения между Соединенными Штатами и другими крупными экономиками мира способствуют росту индекса, в то время как напряжение влияет на него негативно.

➡ Цена доллара США

. Цена доллара всегда оказывала влияние на индекс Доу Джонса, поскольку раньше считалось, что высокий курс доллара положительно влияет на цену Доу Джонса, сейчас же все наоборот – индекс поддерживает именно дешевый доллар.

➡ Отчеты компаний входящих в Dow Jones

. Большинство компаний в США публикуют свои квартальные отчеты, и хороший отчет скорее всего спровоцирует рост, плохой же отчет подтолкнет к падению.

Трейдерам и инвесторам, которые следят за индексом Доу Джонса, очень важно отслеживать любые изменения в макроэкономике, читать отчеты и знать что происходит с курсом доллара, это поможет принять более взвешенное решение.

Факторы, влияющие на DJIA

При работе с US 30 учитывайте влияние со стороны:

• Стоимости нефти. Котировки «черного золота» сильно влияют на показатели индекса несмотря на то, что в корзине лидирует IT-сектор.
• Резкого изменения стоимости отдельных компонентов. Из-за игнорирования фактора капитализации обвал или резкий рост любого из компонентов корзины может спровоцировать такое же поведение всего DJIA. Хороший пример – падение на 3000 пунктов в 2008 г., основная причина этого заключалась в обвале котировок AIG. В том же S&P 500 такой сценарий исключен – корзина на порядок больше, к тому же фактор капитализации смягчил бы влияние стоимости бумаг AIG.

• Общего состояния мировой экономики. Та же пандемия спровоцировала падение всех без исключения биржевых индексов и DJIA не стал исключением.
• Высокой корреляции с остальными крупными индексами США.
• Зависимости от внешней политики США.

Это стандартный набор факторов влияния для индексов такого масштаба. Их следует учитывать при долгосрочной работе, внутридневная работа потребует большего акцента на технике.

Индекс Доу Джонса: зачем в него инвестировать?

У разных людей совершенно разные цели в жизни. Может быть у человека есть цель заработать состояние в долгосрочной перспективе, или оплатить образование своему ребенку, или создать свой собственный успешный бизнес или выйти на пенсию так, чтобы в итоге ни в чем не нуждаться. В конце концов, иногда просто хочется увеличить свой доход.

Есть множественно способов добиться каждой из этих целей, но в последнее все чаще и чаще люди приходят к выводу, что самый удобный и актуальный из них это инвестиции. Почему? Давайте посмотрим на состояние экономике прямо сейчас. Что мы видим?

❌ Практически нулевые процентные ставки;

❌ Инфляция, которая значительно их превышает, и которая делает совершенно невыгодной идею создания депозитного счета;

❌ Текущие программы по стимулированию мировой экономике, центральные банки просто вынуждены увеличивать денежную массу, а значит в перспективе инфляция станет еще быстрее;

❌ Сложная экономическая ситуация на фоне пандемии.

А теперь давай рассмотрим что можно получить, инвестируя свои средства в индекс Dow Jones:

✅ Надежность: это один старейших мировых индексов, ему более 120 лет, он все еще регулярно обновляет состав, и его цена продолжает расти.

✅ Вы получаете возможности для прироста капитала и при этом создаете пассивный доход в виде дивидендов.

✅ Диверсификация портфеля: вы сможете выбрать те компании, которые вызывают у вас больше всего доверия и распределить свой капитал между их акциями. Такой подходит максимально снизит риски, тут вы можете почитать об этом подробнее.

✅ Вы сможете защитить свой капитал от инфляции, поскольку, например индекс Доу Джонса сможет предложить вам рост, вполне сопоставимый с рост инфляции.

✅ Высокая ликвидность, поскольку некоторые акции технологических компаний являются одними из самых торгуемых в мире.

✅ А благодаря высокой ликвидности у вас будет возможность торговать с максимальной выгодой (обычно в таких случаях брокеры предлагают небольшой спред).

НАЧАТЬ ИНВЕСТИЦИИ

Cоветы трейдерам: Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ

Знание того, какие компании включены в каждый фондовый индекс, может помочь трейдерам понять, как рыночные условия могут повлиять на акции базового индекса. Например, во время пузыря доткомов NASDAQ значительно опережал остальные рынки США, когда инвесторы лихорадочно скупали акции технологических компаний.

Пристальное внимание к последним новостям, политическим или другим событиям, таким как стихийные бедствия, которые могут повлиять на экономику или фондовый рынок, может заставить трейдеров закрыть свои позиции раньше, прежде чем сработает стадный менталитет или начнется паника.

Фондовые индексы могут быть частью хорошо диверсифицированного торгового портфеля, состоящего из других нескоррелированных активов, таких как сырьевые товары, криптовалюты, форекс и т. д.

Традиционные рынки сейчас более волатильны, чем когда-либо, поскольку рынок пытается учесть надвигающуюся рецессию и глобальную пандемию.

Индекс Доу Джонса: сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать?

Теперь, когда вы знаете что такое Dow Jones и зачем нужно в него инвестировать, давайте рассмотрим еще один практичный вопрос, сколько же денег нужно, чтобы начать инвестировать?

Ответ на этот вопрос зависит в основном от трех факторов:

1️⃣ Ваши личные возможности

2️⃣ Ваши личные финансовые цели

3️⃣ Ваша личная терпимость к риску

Личные возможности очень индивидуальны для разных инвесторов, поэтому невозможно определить точную сумму для начала.

Что вам действительно нужно сделать, так это определить свои финансовые цели. Что понадобится вам в будущем? Возможно, вы хотите купить дом или машину, профинансировать образование своего ребенка, планируете отпуск за границей, хотите начать или развить бизнес, или же вам просто нужно иметь достаточно денег после выхода на пенсию.

Ответы на эти вопросы дадут вам представление о ваших финансовых целях.

Следующий аспект, который вам необходимо учитывать – это ваша терпимость к риску. К этому аспекту нужно подходить с особенной осторожностью. Нужно учитывать текущие доходы, сбережения, расходы, финансовые обязательства (например, выплата ипотеки) и адекватное финансовое обеспечение жизни и здоровья. И не следует забывать о собственном темпераменте!

Также нужно определить как скоро вы захотите вернуть свои деньги, то есть как скоро нужно прибыль. Исходя из этого вы сможете определить таймфрейм, с которым будете торговать. А значит и подходящие для ваших сроков акции.

Также существуют разные инструменты, которые можно использовать для торговли, все они традиционно торгуются с разными таймфреймами, имеют разную степень риска, а ведь вам нужен еще и подходящий посредник, то есть надежный брокер, с которым вы сможете реализовывать свои торговые идеи! Давайте разберемся в том, как вообще начать инвестировать:

Как анализировать индекс Доу Джонса?

На финансовых рынках существует два основных типа анализа – фундаментальный и технический. Ниже мы рассмотрим, как можно использовать их оба при анализе индекса Доу Джонса.

Фундаментальный анализ Dow Jones

Фундаментальный анализ основан на интерпретации различных экономических и политических новостей, чтобы помочь вам предугадать направление следующего ценового тренда Dow Jones.

Как провести фундаментальный анализ Dow Jones?

➡ Оценить экономическое состояние компаний, входящих в Dow Jones;

➡ Оценить состояние американской экономики;

➡ Выявить факторы, которые могут негативно на нее повлиять;

➡ Следите за геополитическими и экономическими новостями;

➡ Дождитесь подходящего времени, чтобы дождаться роста в экономике США.

Как мы узнали ранее в статье, Dow Jones отражает состояние экономики США. Вот почему экономические новости из США часто влияют на его цену.

Мы собрали список основных экономических новостей и событий, которые могут повлиять на цену Dow Jones:

✴️ Процентные ставки ФРС;

✴️ Пресс-конференции ФРС;

✴️ Безработица и новые рабочие места вне сектора сельского хозяйства;

✴️ Темпы роста ВВП;

✴️ Данные по инфляции;

✴️ Розничные продажи;

✴️ Торговый баланс;

✴️ Заказы на товары длительного пользования;

✴️ Потребительское доверие.

Например, если данные о новых рабочих местах вне сельского хозяйства оказываются лучше, чем прогнозировали аналитики, это хороший сигнал для экономики США. И скорее всего это положительно отразится на цене индекса.

Более подробную информацию о различных экономических новостях и событиях можно найти в календаре Forex от Admiral Markets.

Технический анализ Dow Jones

Технический анализ – это изучение исторических ценовых моделей цены финансового актива с целью прогнозирования будущих движений. Для этого можно использовать множество инструментов, но большинство аналитиков Dow Jone сосредотачиваются на:

✅ Графиках. В этом типе технического анализа используются инструменты, которые наносятся на график Доу Джонса, такие как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, уровни Фибоначчи. С помощью этих инструментов на графике выстраиваются определенные фигуры, например двойная вершина, тройная вершина, основание треугольника и так далее. Все это необходимо, чтобы понять куда именно дальше будет двигаться цена.

✅ Японские свечи. В этом случае аналитики используют ценовые графики Dow Jones с японскими свечами, которые включают в себя цену открытия, закрытия, максимальную и минимальную цену за определенный период времени. Таким образом можно найти некоторые подсказки о поведении покупателей и продавцов в этот период.

✅ Технические индикаторы. Этот тип технического анализа предполагает использование индикаторов для понимания рыночных условий. Например, многие технические индикаторы подают сигналы, когда рынок перекуплен или перепродан. Другие предоставляют анализ рынка и могут дать краткосрочный прогноз.

Есть много способов технически проанализировать изменение цены Dow Jones. Однако во всех случаях технический аналитик использует историческую информацию о ценах для выявления распознаваемых повторяющихся моделей.

Затем эти модели используются, чтобы помочь трейдеру определить рыночные условия, а также и найти возможные точки для входа и выхода.

Если вы чувствуете, что вам нужно больше информации о техническом и фундаментальном анализе финансовых рынков, попробуйте наш курс “Zero to Hero”, он поможет вам лучше разобраться в торговле за 21 день. Нажмите на баннер, чтобы приступить:

История индекса

Придумали показатель три человека, а называется он в честь двух из них. Я восстанавливаю справедливость, снимая шляпу перед Чарльзом Бергстрессером (пусть и фамилия у него — язык сломаешь). Это он придумал название «The Wall Street Journal» и стал ее основателем. Бизнесмен вместе с двумя друзьями — Чарльзом Доу и Эдвардом Джонсом — открыл агентство финансовой информации, вложив деньги, скопленные ещё в колледже.

Тот Чарльз, который Доу, стал папой технического анализа, разработав биржевую теорию. Её знают все трейдеры, потому что она исследует базовые индикаторы.

Чарльз пригласил Эдварда Джонса как финансового аналитика, причём в другую газету, в которой журналисты работали до своего журнала. Эдвард потом ещё работал брокером.

Сначала расчёт включал бумаги 9 железнодорожных магнатов, одну пароходную компанию и банк. Ради этого тогда ещё тонкий бюллетень — всего две странички бесценной информации — продавался хорошо. Тройка аналитиков наняла 50 сотрудников и открыла известную сегодня газету. Тогда показатель оценивал 20 компаний, а не 30, как сейчас.

Штаб-квартира находится в городе Нью-Йорке, здесь же расположена крупнейшая биржа.

Dow Jones: торговые стратегии!

Есть много типов торговых стратегий для Dow Jones, из которых трейдер может выбирать. На самом деле их количество даже может испугать, но не волнуйтесь, дело в том, что все они довольно разные, и подходят разным людям, из разных слоев общества, с разными задачами и разным темпераментом.

Как только вы начнете в этом немного ориентироваться, вы тут же выделите несколько вариантов, подходящих только вам, и в этом и прелесть разнообразия: каждый может найти что-то свое! Будь то краткосрочная или долгосрочная торговля с индексом Доу-Джонса, большинство техник и методов относятся к следующим типам торговых стратегий:

✔️ Высокочастотная торговля с таймфреймом от нескольких секунд до нескольких минут

✔️ Скальпинг от нескольких минут до нескольких часов

✔️ Внутридневная торговля

✔️ Свинг-сделка на срок от нескольких дней до нескольких недель

✔️ Позиционная торговля на срок от нескольких недель до месяцев

✔️ Инвестирование сроком на годы

Высокочастотная торговля обычно автоматизирована и осуществляется с помощью различных советников (роботов). Причины в том, что продолжительность сделок может составлять всего несколько секунд, и здесь любой, даже самый крошечный временной промежуток может имеет значение.

Скальпинг с таймфреймом от нескольких минут и дей-трейдинг дадут вам больше свободы и возможности принимать самостоятельные решение, без автоматизации. И с таким таймфреймом вы сможете быстро увидеть результат своих действий!

Свинг-трейдинг длится дольше, и позиции могут оставаться открытыми более суток, вплоть до нескольких недель. Этот стиль торговли очень подходит для людей, у которых есть другой основной вид деятельности и которые используют трейдинг как второй источник дохода.

Позиционная торговля и инвестирование – это очень долгосрочные подходы, при которых позиции могут оставаться открытыми в течение месяцев или даже лет, и их практикуют обычно гораздо более спокойные трейдеры и инвесторы.

Таким образом, независимо от вашего профиля и стиля торговли, CFD на Dow Jones может стать отличным выбором для инвестирования или просто для диверсификации вашего портфеля;

Матрица корреляции Dow Jones и других инструментов

В этой части статьи полезно отметить взаимосвязь между ценовым движением Dow Jones и другими фондовыми индексами США, такими как S&P 500 и Nasdaq. Это легко проверить, просто посмотрите на корреляцию между различными биржевыми индексами и DJI30 с помощью инструмента, называемого «Матрица корреляции».

Этот инструмент включен в эксклюзивный плагин для платформ MetaTrader – MetaTrader Supeme Edition, к которому имеют доступ клиенты Admiral Market. Всего в одном окне вы можете увидеть взаимосвязь между ценами нескольких различных инструментов и оценить потенциальные торговые возможности.

Вот пример матрицы корреляции:

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5 Supreme Edition.

Графики финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не представляют собой торговые советы или предложения о покупке или продаже финансовых инструментов, предлагаемых Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Итак, какие выводы можно сделать из приведенного выше изображения матрицы корреляции:

✴️ Отчетливо видна сильная прямая корреляция Dow Jones с некоторыми другими фондовыми индексами, такими как S&500 (+93), DAX 30 (+95), Nikkei 225 (+94).

✴️ Цена Dow Jones имеет тенденцию двигаться в том же направлении, что и другой рискованный актив, такой как нефть WTI.

Воспользуйтесь преимуществами матрицы корреляции и более 60 дополнительных функций, загрузив MetaTrader Supreme Edition прямо сейчас, совершенно бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это нажать на баннер ниже:

Критика индекса Dow Jones, его сравнение с основным конкурентом

DJIA неидеален, как минимум несколько его особенностей заслуживают критику. К ним относятся:

• Взвешивание по цене, а не по капитализации. Сама методология расчета игнорирует такой показатель как капитализация бизнеса. В разделе с изучением методики расчета Dow Jones этот вопрос разбирался подробнее. Независимо от капитализации изменение цены любой акции из корзины на $1 приводит к одному и тому же изменению котировок DJ US.
• Отсутствие четких критериев для корректировки корзины. Требования не формализованы, в итоге все остается на усмотрение комитета.
• Из-за слишком узкой корзины различные секторы экономики представлены малым числом компаний. Целую отрасль может представлять 1-2 компании.

Именно из-за этих особенностей DJIA не подходит на роль универсального барометра всего фондового рынка США. Корзина из 30 компонентов не может характеризовать настолько масштабный рынок как американский.

Если сравнить его с прямым конкурентом в лице S&P 500, то последний больше подходит на роль индикатора, характеризующего экономику США. В него входит 500 компаний, более адекватно представлены разные секторы экономики, есть четкие критерии пересмотра состава, при расчете учитывается free—float капитализация.

Это сравнение не означает, что DJIA хуже или лучше чем S&P 500. Оба инструмента подходят и для инвестирования, и для активного трейдинга.

Dow Jones: как начать инвестировать?

Начните торговать и инвестировать в Dow Jones и более 8000 финансовых инструментов всего за 3 простых шага:

Теперь, когда вы знаете, что такое индекс Dow Jones, понимаете зачем начинать в него инвестировать, сколько денег нужно вложить и как это можно сделать, пора переходить к самой интересной части. То есть к самому инвестированию.

Для этого нужно выполнить три простых шага:

1️⃣ Откройте счет.

2️⃣ Загрузите платформу для торговли Dow Jones.

3️⃣ Откройте окно New Order и заключите первую сделку!

Приведем пример того, как купить/продать CFD на индекс Dow Jones.

Как купить CFD на Dow Jones?

1️⃣ Войдите в свой счет в Admiral Markets (MT4/MT5 /WebTrader/Мобильное приложение).

2️⃣ Перейти к статусу рынка.

3️⃣ Найдите CFD на Dow Jones [DJI30].

4️⃣ Используйте функцию торговли в один клик на графике или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Торговля -> Новый ордер.

5️⃣ Выберите уровень входа, стоп-лосс, целевые уровни и размер позиции (объем), а затем подтвердите сделку.

6️⃣ Нажмите синюю кнопку «Купить на рынке».

Как продать CFD Dow Jones?

1️⃣ Войдите в свой счет в Admiral Markets (MT4/MT5 /WebTrader/Мобильное приложение).

2️⃣ Перейти к статусу рынка.

3️⃣ Найдите CFD на Dow Jones [DJI30].

4️⃣ Используйте функцию торговли в один клик на графике или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Торговля -> Новый ордер.

5️⃣ Выберите уровень входа, стоп-лосс, целевые уровни и размер позиции (объем), а затем подтвердите сделку.

6️⃣ Нажмите красную кнопку «Продажа».

Что влияет на цену

Трудно прогнозировать динамику Доу. И всё же я рискнул и определил ключевые факторы, которые влияют на него. Как всегда, с примерами:

• Политическая ситуация и события мирового масштаба. Акции — рискованный финансовый инструмент. Когда американские облигации становятся привлекательнее, инвесторы США продают их и «роняют» показатель.
• Иногда Доу колеблется от «пузырей». Так называют экономические успехи на базе спекуляций. Прямо сейчас биржа сильнее в 2 раза, чем до кризиса (данные S&P 500), но объем сделок вполовину меньше.

Зачем начинать инвестировать в Dow Jones с Admiral Markets?

✔️ Вы защищены ведущими мировыми финансовыми управлениями.

✔️ Вы получаете неограниченную защиту от отрицательного баланса для розничного клиента и ограниченную размером в 50 000 евро для профессионального клиента.

✔️ Ваши средства хранятся на отдельных счетах.

✔️ У вас есть доступ к кредитному плечу до 1:30 для розничного трейдера и до 1:500 для профессионала.

✔️ Ваши ордера обрабатываются очень быстро.

✔️ Вы торгуете мини-лотами, доступными для CFD на S&P500: от 0,10 лота по 0,09 цента за пункт!

✔️ Вам не нужно ничего пересчитывать, мы предлагаем прямое рыночное управление ордеров;

✔️ У вас нет минимального спреда для стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на S&P500.

✔️ Вы можете торговать на любом ценовом направлении индекса!

Как и где заработать на индексе

Индекс — старый, эффективный инструмент, которым пользуются и миллиардеры, и обычные люди. Например, неопытный инвестор хочет сохранить капитал. Что предлагает мировая практика?

Купить бумаги сразу всех компаний из индекса, вложиться понемногу на каждую. Упадёт одна — подорожает другая. О том, как это проще всего сделать, я писал много, но начать можно с этой статьи. Доход, конечно, будет среднерыночный, но хранить пенсию можно — деньги на растаят от инфляции.

Метод так популярен, что появился новый финансовый инструмент — ETF фонды. Они копируют для портфеля состав какого-нибудь индекса и заключают его в одной ценной бумаге. Так, инвестор покупает одну бумагу, а вместе с ней — целый портфель.

Самые популярные фонды на базе Dow:

1. DIA от StateStreet
2. UDOW и DDM от ProShares (с плечом)

Купить такой фонд можно через одно из популярных зарубежных брокеров:

Interactive Brokers CapTrader Exante Just2Trade

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Плюсы:

1. Есть поддержка на русском языке
2. Хорошие комиссии
3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

• Минимальный депозит 10.000$
• Комиссия за неактивность

Полный набор условий для работы читайте в обзоре.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

1. работает с россиянами
2. наличие русскоязычной версии сайта
3. вменяемые комиссии
4. отсутствие платы за неактивность
5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

• Поддержка исключительно на английском и немецком
• Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

1. Приемлемые комиссии
2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

• Кипрская юрисдикция
• Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской «дочкой» Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Плюсы:

1. Максимально простое открытие счета
2. Русскоязычная поддержка
3. Открытие счета от 200$

Минусы:

• Довольно высокие комиссии
• Разного рода дополнительные платежи

Максимально полный обзор читайте тут.

Загрузка …

Предостережение (о Форексе и Бинарных опционах)

Брокеры предлагают заработать на CFD и бинарных опционах — вторичных финансовых продуктах. Для этого есть свои финансовые рынки: бесплатно регистрируйся и торгуй. Только к реальной бирже эти площадки не имеют отношения — это ловушки мошенников. Если вам позвонит «брокер», задайте только один вопрос, который отсеет 90% аферистов: «У вас есть лицензия ЦБ или SEC?».

Об Admiral Markets

Мы – брокер с глобальным присутствием, авторизованный и регулируемый финансовыми организациями, такими как Управление финансового поведения (FCA), Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Мы предоставляем доступ к более чем 8000 финансовых торговых инструментов, таких как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и криптовалюты, а также возможности инвестирования в реальные акции и ETF. С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать самые инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Получите мгновенный бесплатный доступ к нашему порталу Premium Analytics с новостями рынка, техническим анализом, экономическим календарем и индикаторами настроений мирового рынка, собранными из более чем тысячи источников в финансовых СМИ. Просто нажмите на баннер ниже и получите его сейчас:

Продолжайте свое обучение на Форекс

• Как инвестировать в медвежий рынок?
• Что такое индекс VIX и как им торговать?
• Что такое овертрейдинг и как его избежать?

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком Борис Петров (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Виды DJ

Промышленный индекс DJ DowJones можно записать короче – DJI (а DJIA — это кстати фьючерс). Мы уже поняли, что он не относится к промышленности. Кроме него, есть такие варианты: