Какие компании на фондовом рынке называют голубыми фишками и почему

Какие акции относятся к голубым фишкам

Редакция

Команда редакторов Promdevelop

Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов).

На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.

Что такое голубые фишки

Это название на самом деле пришло на биржу из казино. Там фишки заменяют валюту, а голубые являются наиболее ценными.

Первый раз это выражение применил Оливер Джингольд, которые работал в агенстве DowJones в далеких 1920-х годах.

Голубые фишки — это акции компаний первого уровня. Другими словами, это организации с большой капитализацией, чистой и доступной бухгалтерией, а также порядком в финансовых вопросах.

Акции — это инструмент, который подразумевает более высокие риски, по сравнению с биржевыми индексами или облигациями. А вот голубые фишки как раз таки наименее опасны.

Их можно оценить по:

1. Стабильности, так как данные фишки прорисовывают общую картину на рынке. Для того, чтобы они обрушились в 2-3 раза, необходимо чтобы этот же процесс произошел и в области экономики.
2. Ликвидности. Объем торгов по голубым фишкам всегда огромный. На них имеется как большой спрос, так и предложение. Если инвестор приобретает такие акции, то он может быть уверен в том, что продаст их достаточно легко.

Где и как купить безрисковые активы?

Чтобы приобрести акции самых надежных компаний, следует руководствоваться стандартной инструкцией. Общая схема покупки выглядит следующим образом:

1. Открытие брокерского счета. Здесь главное — выбрать надежного партнера, обладающего хорошей репутацией и привлекательным тарифным планом.
2. Скачивание веб-терминала (чаще всего брокеры предоставляют доступ к торгам через платформу QUIK) или мобильного приложения (например, Тинькофф Инвестиции, Мой Брокер от БКС или ВТБ Инвестиции). Удобнее всего скачать приложение на телефон и совершать операции по покупке-продаже голубых фишек онлайн в любое удобное время. В приложении удобно также оценивать прогнозы. Через него можно купить и другие виды ценных бумаг, например, фьючерсы.
3. Совершение транзакции в реальном времени. Для этого следует просто найти нужную ценную бумагу по тикеру и нажать “купить” или “продать”.

Кому подходят такие акции

Они подходят для всех видов стратегий. Пассивные инвесторы вкладывают денежные средства в “blue chip” и не возвращаются к ним в течение года, пяти или десяти лет.

Изредка фиксируют прибыль и корректируют портфель. Доходы растут хоть и медленно, но стабильно.

Спекулянты занимаются продажей фишек по причине их роста или падения, т.е. ликвидности. В процессе торгов на бирже они стараются получить максимальную и быструю прибыль от изменения цены актива в ту или иную сторону.

Работа с индексом ММВБ

В работе трейдер не ограничен только акциями компаний. Зарабатывать можно и за счет того, что изменяется, например, цена акций ММВБ.

Варианты работы следующие:

• Вручную скопировать корзину индекса, сформировав инвестпортфель из бумаг соответствующих компаний. Это неудобно и затратно по комиссиям брокера, к тому же придется самостоятельно заниматься ребалансировкой портфеля.
• Инвестировать в ПИФ от БКС. У брокера есть целый набор паевых инвестфондов, есть отдельный ПИФ под рынок РФ, он называется «Российские акции» и работает с 2004 г.

• Вложить деньги в акции ETF фондов. Хороший вариант – FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF с доходностью в валюте выше 4%. Он копирует индекс РТС, но это практически то же самое, что и ММВБ. RTS Index отличается только тем, что в нем учитывается стоимость акций компаний в долларах.
• Торговать CFD. Это простейший вариант работы с индексом Мосбиржи для обычных спекулянтов, предпочитающих активный трейдинг. Доступ к контрактам на разницу дают обычные Форекс-брокеры. Купить индекс ММВБ не получится, CFD – это ставка на то, какой будет цена в будущем.
• Также для активной торговли подходят фьючерсы и опционы на индекс Мосбиржи. С ними можно работать через тот же БКС и терминал QUIK.

Откройте счёт в БКС

Список и характеристики голубых фишек

Хоть голубые фишки и являются акциями наиболее крупных и надежных компаний, но до сих пор нет конкретного критерия, по которому можно определить их.

Давайте постараемся все же выделить самые важные характеристики и составить список таких бумаг в текущем 2022 году. Этот процесс поможет определить, какие ценные бумаги наиболее перспективны в долгосрочной перспективе.

Итак:

1. Устойчивый рост в течение нескольких десятков лет. При этом он обуславливается не только спекуляциями, но и настоящим положением дел в компании.
2. Огромная экономическая мощь с внушительным показателем капитализации.
3. Высокая ликвидность из-за большого числа сделок, которые регулярно совершаются акционерами данных компаний.

На сегодняшний день конкретный список голубых фишек будет состоять лишь из нескольких компаний.

Это имеет отношение только к российскому рынку, за границей крупных и популярных организаций в разы больше. Это станет понятно, если вспомнить такие корпорации, как Google, Toyota, General Electric, General Motors, Shell, Кока — Кола, Майкрософт.

Из российских компаний голубыми фишками можно назвать:

• ГМК “Норильский Никель”;
• ГАЗПРОМ;
• Сургутнефтегаз;
• ЛУКОЙЛ;
• Плюс Золото;
• Сбербанк;
• Роснефть;
• РусГидро;
• Ростелеком;
• РАО “ЕЭС России”.

Список отечественных голубых фишек еще совсем мал и некоторые компании не могут в полной мере называться таковыми, так как фондовый рынок еще слишком молод.

Больше всего это название заслужили Газпром и Сбербанк.

Трейдинг

Голубые фишки российского фондового рынка 2022 список

sova

| 18-11-2019, 13:10 | Голубые фишки российского фондового рынка 2020 список.

Свежий обзор «Голубых фишек» 2022 уже на сайте: Голубые фишки России 2022 «Голубые фишки» — у человека впервые услышавшего это словосочетание в голове могут родится разнообразнейшие ассоциации. Какие фишки? Почему они голубые? А вот завсегдатаи казино и любители поиграть в покер, если спросить у них про голубые фишки — тотчас дадут ответ, что это самые дорогие и от того желанные фишки на столе в любой игре. Именно оттуда в мир инвестиций и фондового рынка перекочевало понятие «Голубые фишки». То есть на фондовом рынке «Голубыми фишками» принято называть самые популярные, надежные и стабильные акции, сродни фишкам из покера, которые делятся по цветам: белые самые дешевые, желтые имеют среднюю стоимость, голубые самые дорогие. То есть «Голубые фишки» — это как бы «самый сок» фондового рынка. На Московской бирже (ММВБ) даже есть индекс состоящий из самых ликвидных (популярных) компаний сродни индексу «SnP 500» на западе, состоящему из акций 500 отраслевых гигантов. Наибольший вес в нашем индексе имеют компании: Лукоил (18,86%), Сбербанк (17,62%) Газпром (15,37%).

Давайте ознакомимся со списком топовых компаний российского фондового рынка и рассмотрим «Голубые фишки» поближе.

На 2022 год список «Голубых фишек» российского фондового рынка включает в себя:

1. Газпром 2. Сбербанк 3. Норникель 4. Лукоил 5. МТС 6. Магнит 7. Татнефть 8. Новатэк 9. Яндекс 10. Роснефть 11. X5 Retail Group 12. Банк ВТБ 13. Сургутнефтегаз 14. Северсталь 15. Алроса

Давайте сделаем обзор и быстренько пробежимся по каждой из списка.

1. ПАО «Газпром». Думаю энергетическая знакома практически каждому россиянину. Компания занимается добычей, переработкой и реализацией (продажей) природного газа. В мировых запасах газа, доля составляет 17% и 72% в российских запасах данного природного ресурса. 50% акций «Газпрома» принадлежат государству. Генеральным директорм компании является Алексей Борисович Миллер.

|

Прогнозируемая дивидендная доходность по акциям GAZP:
13,57
руб
График цены на акции за все время выглядит вот так.

Учитывая недавнее увеличение дивидендных выплат до 16 рублей на акцию, представляет собой весьма интересный инструмент для инвестиций.

2. ПАО Сбербанк. Компания Сбербанк, в России не менее популярна, чем «Газпром». И в особом представлении не нуждается. Являясь банком, предоставляет широкий спектр банковских услуг. Но с недавних «Сбербанк» пытается осваивать новые не банковские рынки: страхование, теле-коммуникации, электронная торговля, медицина. На 2018 год является самым дорогим брендом в России. 50% акций компании принадлежат Центральному банку.

|

Прогнозируемая дивидендная доходность по акциям SBER:
19,25
руб
График цены на акции за все время выглядит вот так.

Начиная с 2014 года показывает значительную положительную динамику стоимости своих активов.

3. ПАО Норникель. Норильский никель — это российская горнодобывающая и металлургическая компания. Компания имеет первое место (40%) в мире по объему производства палладия и второе по производству (12%) никеля. «Норнильский никель» имеет две основных производственных площадки в Норильске, Талнахе, Таймырском полуострове, Кайеркане и Дудинке. Собственный капитал компании составляет 396 000 000$, а число сотрудников превышает 83 000 человек. В связи с этим компания и добавлена в список голубых фишек российского фондового рынка.

График цены на акции за все время выглядит вот так.

В скором времени «Норникель» планирует запустить Читинский медный проект, при этом вероятный рост выручки увеличится на 7%.

4. Лукоил. Российская нефтедобывающая и перерабатывающая компания. По мимо нефти занимается также добычей и переработкой газа. На 2014 год. Занимает второе место по объему выручки в России после «Газпрома». В 1994 году состоялись первые приватизационные торги по акциям компании. Акции компании находятся в обращении не только на Московской бирже, но и на Лондонской фондовой бирже и Франкфуртской фондовой бирже.

График цены на акции за все время выглядит вот так.

В 2022 году чистая прибыль компании составила 619,2 млрд руб, что на 47,8% больше, в 2022 году.

5. МТС. МТС — телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в странах СНГ. В услуги оказываемые компанией входит предоставление сотовой связи(GSM,UMTS (3G) и LTE), широкополосного Интернета, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения, проводной телефонной связи и т.д. Так же компания имеет широкую сеть салонов связи из 1197 салонов. Так же компания МТС плотно работает с компанией МТС Банк который по исследованиям компании Frank RG имеет 37 место по вкладам населения, 44 место по величине капитала и 48 место по активам.

График цены на акции за все время выглядит вот так.

На 2022, по версии Brand Finance считается самым дорогим российским телекоммуникационным брендом. 6. Магнит. Компания Магнит розничный ритейлер занимающаяся реализацией товаров через сеть супер-маркетов и гипер-маркетов насчитывающую 20 497 точек. По данным на 2022 год в компании работает более 300 000 сотрудников, что позволяет компании возглавить топ крупнейших частных работодателей в России. Компания имеет партнерские проекты с почтой России, производителями грузовиков MAN, РЖД, Samsung, Татнефтью. Чистая прибыль компании составила 1,23 трлн рублей — это на 8,2% больше, чем в 2022. В первом квартале 2022 чистая прибыль компании сократилась до 3,5 млрд рублей с 8,4 млрд рублей в четвертом квартале 2022 года.

График цены на акции за все время выглядит вот так.

По данным Brand Finance Магнит занимает 6 место в ТОП-50 самых дорогих брендов РФ.

7. Татнефть. Нефтяная компания занимающая пятое место по объемам добычи нефти. Компания занимается георазветкой, добычей и переработкой нефти. По данным на 2016 год компания добыла 28,7 млн тонн нефти. Также в 2016 году «Татнефть запустила программу «Стратегия 2025» предполагающая удвоение в долларовом эквиваленте стоимости компании. Чистая прибыль Татнефти по МСФО, в 2022 году составила 211,812 млрд руб, это в 1,72 раза больше чем в 2017 году.

График цены на акции за все время выглядит вот так.

Самый крупный ледовый дворец Казани, (на котором играет команда хоккейного клуба «Ак Барс» спонсируемая «Татнефтью») называется «Татнефть-Арена».

8. Новатэк. Компания занимается добычей и переработкой газа. 19,4% акций компании принадлежат компании Газпром. Основной объем добытого газа приходится на Ханчейское, Юрхановское и Восточно-Таркосалинское месторождения. В 2010 году запасы газа составили 2,5 трлн кубических метров.

График цены на акции за все время выглядит вот так.

В недавнем времени «Новатэк» сообщил о подписании соглашения со CNODC по вхождению в проект «Арктик СПГ-2» с долей в 10%.

9. Яндекс. Российский IT гигант владеющий системой поиска в сети интернет. Поисковая система занимает четвертое место по посещаемости среди всех мировых поисковых систем и по данным на 2018 год является 21-м в топе самых посещаемых мировых сайтов. Наибольшую популярность поисковик сыскал на Российском, Казахстанском, Белорусском и Турецком рынке. По мимо поисковой системы за годы существования обросла огромным количеством различных служб и приложений: Яндекс.Маркет, Яндекс.Деньги, Яндекс.Карты и т.д. График цены на акции за все время выглядит вот так.

инвестирует средства в перспективные иностранные и российские IT компании: Blekko, Vizi Labs, Multiship.

10. Роснефть. Основная деятельность компании нефтедобыча и нефтепереработка. Так же компания занимается добычей природного газа. Исходя из из статьи журнала «Эксперт» компания занимала третье место среди российских компаний по объему выручки на 2017 год. На 2022 год выручка компании составила 8,238 трлн рублей, а чистая прибыль 0,649 трлн рублей. Размер активов компании в денежном эквиваленте составляет 13,16 трлн рублей.

График цены на акции за все время выглядит вот так.

11. X5 Retail Group. Российская мультиформатная продуктовая компания занимающаяся розничным ритейлом. Торговые бренды принадлежащие , «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Перекресток Экспресс». Доля по выручке, отталкиваясь от итогов 2018 года составила 10,7%. Является одной из самых быстрорастущих компаний в России по версии «РБК». Акции компании торгуются на ММВБ и Лондонской бирже.

График цены на акции компании X5 Retail Group за все время выглядит вот так.

Технический анализ на дневном тайм-фрейме показывает образование контр-трендовой фигуры «Брильянт», что говорит о вероятном развороте ценового тренда вниз в 2022 году.

По данным на 2022 год выручка компании составила 1,525 трлн рублей.

12. Банк ВТБ. Российский коммерческий банк. Находится на втором месте после Сбербанка по размеру активов и первый по размеру уставного капитала. Чистая прибыль на 2022 составляет 178,8 млрд руб.

|

Прогнозируемая дивидендная доходность по акциям VTBR:
0,0053
руб
График цены на акции компании ВТБ за все время выглядит вот так.

Цена подошла к знаковому уровню и в зависимости от того будет пробой уровня или отбой от него, решится направлении дальнейшей ценовой тенденции.

13. Сургутнефтегаз. Нефтяная и газодобывающая образованная в 1994 году, на 2022 год занимает 8 место среди российских компаний по объемам выручки. 70% акций компании принадлежит оффшорным компаниям и дочерним компаниям самого Сургутнефтегаза.

|

Прогнозируемая дивидендная доходность по акциям SNGS:
0,65
руб
График цены на акции компании Сургутнефтегаз за все время выглядит вот так.

За прошлый год акции компании показали значительный рост.

14. Северсталь. Компания занимается металлургией и горнодобывающим производством. Компания производит: Сортовой прокат, гнутые профили и трубы, холодно и горячекатный стальной прокат. Размер активов на 2022 год по данным МСФО равен 2,072 млрд.

График цены на акции компании Северсталь за все время выглядит вот так.

После образования паттерна «Двойное дно» на графике можно ожидать снижение ценового графика.

15. Алроса. Российская алмазодобывающая компания. Имеет самый крупный объем добычи алмазов в мире и 95% добычи этих драгоценных камней в России. Чистая прибыль компании на 2022 год составляет 90.4 млрд рублей.

|

Прогнозируемая дивидендная доходность по акциям ALRS:
2,085
руб
График цены на акции компании Алроса за все время выглядит вот так.

На конец 2022 года цена подошла к своему историческому уровню в 83 рубля, скорректировавшись после длительного нисходящего трнеда. При отбое от уровня вероятно продолжение нисходящей тенденции.

Вот так вот выглядят голубые фишки российского фондового рынка 2020. Надеюсь список с графиками представленный выше, был вам полезен. Если да, то можете написать отзыв или в комментариях ниже. Если вы серьезно задумались об инвестициях в российские акции, то вы можете ознакомится с таким инструментом как фьючерс. Правильное использование фьючерсных контрактов при инвестициях может позволить существенно снизить риски и увеличить прибыль.

Купить все голубые фишки российского фондового рынка разом, можно использовав RCMX ETF — от Сбербанка.
ETF
— это сравнительно молодой инвестиционный инструмент. Представляет из себя фонд наполненный различными активами: акции, облигации, валюта и т.д. Паи которого можно свободно купить на бирже имея ИИС или брокерский счет. Подробнее узнать про данный инструмент можно в статье: «ETF — Что это простыми словами».

Рекомендуем Как купить голубые фишки | Как инвестировать деньги в голубые фишки

Ну а на этом все, желаю вам успешных инвестиций в голубые фишки и попутного тренда!

Плюсы и минусы

Blue chip имеют довольно много достоинств. Не случайно новички входят на фондовый рынок именно с такими акциями. Они наиболее надежные.

Так как такая компания, как правило, имеет тенденцию к росту, показывает хорошие результаты и стойко держится на рынке, рисков здесь очень мало.

Рост голубых фишек зависит от реального положения дел, а не от действий спекулянтов.

Второй плюс данных акций — высокая ликвидность. Что это значит? Их можно как продать, так и купить в любое время без значительных потерь в цене. Для новичков это очень важно.

Компании, которые считаются “голубыми фишками”, очень трепетно относятся к своей репутации и постоянно публикуют финансовую отчетность. А это значит, что для инвесторов они прозрачны.

Кроме этого, такие организации дорожат имиджем и, в большинстве своем, стараются обеспечить выплаты дивидендов.

Из минусов можно отметить:

• медленную динамику. Безусловно, акции поднимаются стабильно вверх, но делают это крайне медленно;
• низкую прибыль. Этот факт не удивителен, так как чем больше риск, тем больше куш. “Голубые фишки” надежны, а это говорит о том, что высокой прибыли ждать не стоит. Согласно исследованию, которое проводилось в Америке, средний коэффициент прибыли от вложений такого рода акции составляет 11% годовых.

Индекс MOEXBC

Чтобы знать, как ведут себя такие акции на фондовой бирже, рекомендуется регулярно отслеживать динамику индекса голубых фишек Московской биржи. Индекс MOEXBC регулярно обновляется на официальном сайте ММВБ и удобен для отслеживания общей динамики движения голубых фишек. Это индикатор рынка наиболее ликвидных акций отечественных компаний, который формируется исходя из цен сделок с акциями топ-15 надежных эмитентов. Показатель рассчитывается в рублях. Ребалансировка осуществляется 1 раз в квартал.

Требования к компаниям, которые желают попасть в список

Для того, чтобы фигурировать в списке компаний с акциями первого эшелона, необходимо не только иметь желание, но и соответствовать некоторым требованиям:

• организация должна просуществовать на рынке определенный промежуток времени и иметь достаточный опыт;
• динамика роста должна быть положительная за все время функционирования;
• в выплате дивидендов акционерам компании не должно быть ни одной задержки или отказа;
• высокая степень доверия как от российских, так и от иностранных организаций;
• положительная кредитная история;
• хорошие внешнеэкономические отношения;
• профессиональное руководство;
• наличие франчайзинговой структуры, дочерних компаний и филиалов;
• конкурентоспособные услуги и продукция на мировых и российских рынках.

Для выхода в главный эшелон необходимо соблюдать все вышеперечисленные требования.

Список топовых акций (2022)

Ниже приведен актуальный список 15-ти акций топовых компаний России на 2022 год. Кто входит в рейтинг?

Следует обратить внимание, что в данном перечне по некоторым ценным бумагам можно получить и дивидендную доходность.