Брокеры России в 2022 году: рейтинг и сравнение лучших

Словарь инвестора

Брокерский счет

— счет, на котором учитываются все сделки, операции и активы клиента по договору на брокерское обслуживание, а сами операции совершаются по поручению клиента на бирже или на внебиржевом рынке.

ИИС

— индивидуальный инвестиционный счет. Вид брокерского счета для долгосрочных инвестиций с льготным налоговым режимом. Главное ограничение — деньги со счета нельзя выводить три года. Если вывести деньги в этот период, то счет закроется, а налоговых вычетов не будет (а полученные ранее придется вернуть).

Квалифицированный инвестор

— инвестор, который подтвердил, что он понимает, как работает финансовый рынок и умеет управлять капиталом, либо имеет достаточный капитал и готов принимать на себя повышенные риски, связанные со сложными финансовыми продуктами. Такой статус дает доступ к инструментам, недоступным другим инвесторам.

Что нового для инвесторов в 2022 году

Инвестирование одно из самых динамичных направлений в России в последние несколько лет. Особенно быстрыми темпами этот рынок прирастает в последние 2-3 года. 2022 год оказался богат на события и развитие новых тенденций, которые влияют на работу российских бирж и инвесторов. Наиболее значимые события:

• большинство брокеров отказывается от платы за депозитарное обслуживание;
• на рынке брокерских услуг продвигается все больше российских банков, что облегчает новым участникам доступ к фондовому рынку;
• брокеры отказываются от сложных тарифных планов, создают простые и удобные форматы, которые понятны любому пользователю – без срытых комиссий и переплат;
• Банк России ввел обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов, если они хотят проводить сделки, связанные с повышенным уровнем риска;
• Мосбиржа анонсировала запуск торгов активами иностранных эмитентов, а декабря 2022 года запускает утреннюю торговую сессию;
• Санкт-Петербургская биржа добавила более 300 новых компаний, расширив, в том числе и список европейских эмитентов.

Лидирующие российские брокеры доказывают, что у сегодняшнего инвестора и инвестора десятилетней давности совершенно разные потребности и уровень подготовки. В 2011 году в России занимались инвестициями только частные лица с высоким уровнем профессиональной подготовки. После 2015-2017 года на рынок пришли миллионы новых участников, у которых другие потребности.

К примеру, сегодня для клиента более значимы доступное мобильное приложение, выход на фондовый рынок без громоздких программных продуктов и изучения сложного механизма торгов. Если брокер это не учтет, его обязательно подвинут более успешные клиентоориентированые конкуренты.

Куда вложить деньги?

На фондовой бирже инвестор может торговать такими инструментами:

• акции;
• облигации;
• деривативы;
• валюта;

Акции — ценные бумаги, которые дают инвестору право на долю в имуществе компании. Инвестор сможет приобрести акции с целью получать дивиденды (если они выплачиваются компанией-эмитентом) или для последующей перепродажи.

Облигации — долговые бумаги, которые используются органами власти и частными компаниями для привлечения денежных средств. Покупая облигации, инвестор, по сути, даёт средства взаймы. Бумаги надёжных эмитентов вроде ОФЗ можно отнести к безрисковым вложениям со стабильным доходом.

Деривативы — производные финансовые инструменты. Их основная цель — хеджирование рисков. К примеру, фьючерсный контракт на поставку определённого актива позволяет приобрести его по фиксированной цене в установленный момент в будущем. Деривативы — сложные инструменты для опытных инвесторов, которые умеют грамотно оценивать риски.

Торговля валютой на бирже позволяет приобретать её по более выгодной цене, чем в коммерческих банках. Такое преимущество будет особенно ощутимо для больших объемов валюты.

Основные критерии выбора лучшего брокера

При выборе брокера инвесторы и трейдеры руководствуются разными критериями, но можно из десятков параметров выделить те, которые важны для большинства клиентов:

• лицензия Банка России, которая обеспечивает законность сотрудничества с брокером;
• рейтинг компании, присужденный рейтинговыми агентствами, который гарантирует надежность брокера;
• ограничение по сумме входа для начала инвестирования, если речь идет о небольшом капитале инвестора;
• доступ к биржам и торговым инструментам – для диверсификации портфеля у инвестора должна быть возможность купить активы, который выпущены не только в разных валютах, но и разными странами;
• комиссии брокера – чем меньше затраты на услуги посредника, тем больше выгода для инвестора;
• дистанционное открытие счета, высокое качество обслуживание, техподдержки и общий клиентский сервис – сегодня выигрывают те, кто быстрее всех решает вопросы клиентов, а не просто вежлив в чате;
• программное обеспечение – чем больше возможностей у инвестора, тем выше шанс успешно проводить сделки в нужное время и в нужном месте.

В рейтинге сервиса Бробанк проведено сравнение брокеров, которые входят в топ Московской биржи по этим показателям, поэтому им будет уделено максимальное внимание в статье.

По российскому законодательству у частных инвесторов не ограничено количество брокерских счетов. Поэтому можно попробовать подать заявки в 2-3 компании, посмотреть, чей сервис нравится больше уже на этом этапе, а потом сравнивать другие критерии.

Большинство российских брокеров не берут плату за ведение брокерского счета, если по нему не проводят сделки. Поэтому вы не потеряете много денег, если откроете 2-3 счета у разных брокеров. Но лучше уточнить этот вопрос заранее, чтобы комиссии не накапливались. Кроме того бывают ситуации, когда брокер меняет тарифы, а вы не успели это проконтролировать. Если есть время и возможность, начните с одного брокерского счета. По мере наработки инвестиционного опыта, сравнивайте условия своего брокера с ближайшими конкурентами или новыми успешными игроками.

Лицензия Банка России

По данным Банка России на конец I полугодия 2022 года в РФ зарегистрирован 451 профессиональный участников рынка ценных бумаг, в том числе:

• 194 – коммерческие организации;
• 241 – некоммерческая финансовая организация;
• 16 – инвестиционных советников – индивидуальных предпринимателей.

Общее число компаний с брокерской лицензией на тот же период – 253. Их количество постоянно уменьшается. К примеру, в I квартале 2021 года было 260 компаний с лицензией, а по данным на 2022 год – 425. Поэтому при выборе брокера так важно проверить наличие действующей лицензии на брокерское обслуживание.

Из общего числа российских брокеров:

• 60% – это банки с брокерской лицензией и функциями депозитариев;
• 40% – специализированные брокеры, которые сконцентрированы на инвестиционной деятельности.

Для получения лицензии Банка России компания должна соответствовать всем требованиям регулятора. Полный перечень российских брокеров размещен на сайте ЦБ РФ. Там же можно найти список всех приостановленных и аннулированных лицензий.

При подписании договора на брокерское обслуживание обязательно проверьте, чтобы название компании было таким же, как на сайте ЦБ РФ. Бывает так, что брокер работает в партнерстве или заключает договора от лица иностранной компании, которая находится в правовом поле другого государства. Если при сотрудничестве с таким брокером возникнут сложности, свои интересы придется отстаивать в иностранном суде. Банк России не сможет помочь в урегулировании. Учитывайте этот риск.

Рейтинг компании

При выборе лучшего брокера проверяйте рейтинг несколькими способами. Используйте:

• сайты фондовых бирж;
• официальные сайты брокеров;
• сайты рейтинговых агентств;
• специальные рейтинги сторонних организаций.

Сайты российских бирж. В этом случае посмотрите, попадает ли компания в список 10 или 20 лидирующих участников, у которых самое большое количество клиентов и оборотов.

Сайты рейтинговых агентств. Большинство брокеров самостоятельно публикуют рейтинг или уровень надежности, которые им присваивают рейтинговые агентства. Это может быть международный рейтинг от Standard& Poors, Moody’s, Fitch Ratings или российских агентств – «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство, АКРА и НКР.

Сайты брокеров. Чаще всего у российских брокеров есть рейтинг только у российских рейтинговых агентств. Информацию об уровне надежности на сайте компании-брокера желательно перепроверять. Иногда бывает так, что агентство понижает статус до «среднего» или с «умеренно высокого» до «умеренного», а брокер намеренно замалчивает о произошедших изменениях.

Отдельные рейтинги. Списки лучших брокеров составляют и специализированные сайты-агрегаторы на основе нескольких критериев. Если пользуетесь такими рейтингами, убедитесь, что это независимое исследование, а не заказное. Все критерии сравнения должны быть приведены заранее, чтобы было понятно, что нет перекоса с целью «подсветить» заведомо сильные стороны какого-то одного брокера.

Ограничение по сумме входа для начала инвестирования

Чаще всего ограничения по сумме встречаются у тех брокеров, которые ориентированы на крупных инвесторов или предлагают услуги доверительного управления. В последнее время тренд меняется. Сейчас большинство брокеров стремится снять любые ограничения, которые мешают выходу частных клиентов на фондовый рынок. Поэтому начать инвестирование, можно даже имея пару сотен рублей на счете или наличными.

Ограничением для инвестора по сумме входа можно также условно считать:

• высокую комиссию за открытие счета,
• плату за ведение пустого счета,
• плату за доступ к торговому терминалу или мобильному приложению, без которого невозможно проводить сделки на рынке.

Проверьте эти параметры при сравнении брокеров, чтобы не сделать опрометчивый выбор.

Доступ к биржам

В России две фондовые биржи – Московская и Санкт-Петербургская. Биржи отличаются по перечню доступных инструментов. Московская больше ориентирована на активы российских компаний, Санкт-Петербургская – иностранных. При этом обе площадки регулярно добавляют новые бумаги и эмитентов.

В 2022 году на Мосбирже стартовали сделки с бумагами иностранных эмитентов, которые торгуются в рублях. А СПБ-биржа добавила новые европейские активы. Однако разница в перечне торговых инструментов до сих пор значительна. Для инвестора важен доступ к обеим биржам, чтобы диверсифицировать портфель по странам и валютам.

Не все российские брокеры дают выход на Санкт-Петербургскую биржу. Из 251 брокеров только 46 дают доступ к торгам на СПБ-бирже. Но список партнеров Петербургской биржи расширяется. Так в 2021 году договора с этой биржей заключили еще 5 российских брокеров, поэтому актуальный перечень смотрите по ссылке.

Кроме российских бирж некоторые российские брокеры предоставляют доступ к торгам на иностранных площадках в Лондоне, Франкфурте, США или Китае. Если вы хотите проводить сделки через LSE, NYSE, NASDAQ или другие фондовые рынки, заранее проверьте такую возможность у понравившегося брокера.

Комиссии брокера

Любой брокер берет комиссии за свои услуги – это основная цель брокерского бизнеса. Но итоговые расходы на обслуживание могут значительно отличаться. Все платежи и процентные ставки закреплены в тарифных планах. Эти документы обязательно опубликованы на официальном сайте брокера в свободном доступе. Прежде чем подписывать договор на брокерское обслуживание поднимите эти данные и проведите сравнение.

Расходы на услуги брокера складываются из нескольких платежей:

1. Комиссия за сделки. Чаще всего это процент от суммы операции или торгового оборота. Комиссия может отличаться в зависимости от биржи и валюты либо быть единой для всех сделок. У некоторых брокеров встречаются плавающие процентные ставки. Они зависят от суммы операций или количества сделок в течение торгового дня – чем больше сделок, тем ниже комиссия.
2. Комиссия за депозитарное обслуживание. Плата за хранение и учет ценных бумаг инвестора в депозитарии. Чаще всего комиссию берут при открытии счета депо или при движении ценных бумаг – сделки купли-продажи и перевода в другой депозитарий. Не все брокеры выделяют этот платеж отдельно. У некоторых компаний вообще не указана депозитарная комиссия, ее объединяют с торговой комиссией.
3. Комиссия за открытие, обслуживание, ведение, закрытие счета. Брокер может брать плату за любое из этих действий, но у большинства компаний эти операции бесплатны. В любом случае проверьте эту информацию в описании тарифов или уточните вопрос у брокера. Уточните наличие абонентской платы при бездействии на рынке.
4. Плата за использование программного обеспечения. Большинство известных российских брокеров дают бесплатный доступ к мобильным приложениям для проведения сделок на бирже. Но за торговые терминалы, которые устанавливают отдельно на компьютер или планшет, могут брать фиксированную плату. Профессиональное ПО чаще всего требуется трейдерам, которые проводят много сделок на бирже, если вы не относитесь к этой категории, то этот вид услуг и комиссии за нее можете не учитывать.
5. Плата за пополнение и вывод средств с брокерских счетов. Чаще всего брокер предлагает бесплатное пополнение счетов со своих карт и счетов, но берет плату, если деньги приходят из других банков, компаний или электронных кошельков. Но бывают и исключения, когда бесплатны любые способы пополнения. То же касается и вывода – внутри компании суммы выводят бесплатно, за пределы – платно. Большинство брокеров берут плату за вывод валюты независимо от того куда будут зачислены деньги. Некоторые брокеры ограничивают вывод средств напрямую с брокерского счета на счета других компаний.

Кроме основных комиссий инвестор платит брокеру за маржинальную торговлю и исполнение сделок по оферте. Также он может брать плату за консультирование, доверительное управление, подачу заявки на участие в IPO, голосовые поручения по телефону, конвертацию валют, СМС-оповещение, онлайн-трансляцию котировок и курсов.

Дистанционное открытие счета, обслуживание, техподдержка и клиентский сервис

Онлайн-заявка и оформление брокерского счета – относительное преимущество, которое не для всех будет значимым. Некоторые клиенты наоборот предпочитают общаться с представителем брокера только лично или по телефону. Таким инвесторам важнее проверить количество офисов и уровень сервиса в ближайших из них.

Однако реалии таковы, что все больше клиентов стремятся минимизировать личные контакты и ищут брокера, с которым можно все вопросы решать удаленно. И речь не только об открытии счета. Чаще всего дистанционный формат более удобен в долгосрочной перспективе – при переоформлении бумаг, при изменении персональных данных или любых других обстоятельствах.

Если брокер слабо представлен в регионах или у него минимальное число офисов – дистанционный формат обслуживания еще важнее. Если при смене прописки или фамилии инвестору придется ехать в другой город, терять на это время и деньги, он наверняка сменит своего брокера на более мобильного.

Большинство брокеров развивают сразу несколько каналов для дистанционной связи клиентов со своими специалистами:

• онлайн-чаты;
• соцсети;
• формы обратной связи;
• чат-боты;
• горячие линии;
• мессенджеры.

Клиентская поддержка – уже не роскошь, которую могут себе позволить только крупные брокеры. Без качественного сервиса и обратной связи компании теряют клиентов. Тенденции таковы, что те брокеры, которые не смогут конкурировать в этой сфере, обязательно уступят место другим игрокам. Эталон клиентского сервиса, когда инвестор или трейдер может получить ответ на свой вопрос в режиме нон-стоп 24/7.

Платформы для сделок

Чтобы проводить сделки на бирже инвестору и трейдеру требуется специальное ПО. Для начинающих инвесторов в большинстве случаев достаточно мобильного приложения или личного кабинета на сайте брокера. Такие услуги чаще всего бесплатны. Специальные программы для сделок на фондовой бирже и торговые терминалы, наиболее интересны активным трейдерам и опытным инвесторам, которые проводят много сделок.

Лучшие российские брокеры предлагают несколько вариантов ПО:

• мобильное приложение;
• личный кабинет;
• QUIK или любой другой торговый терминал;
• WebQuik – облегченная версия торгового терминала для мобильных устройств;
• любое другое профессиональное ПО, например, для автоматических сделок на бирже и роботизированной торговли – у большинства брокеров это платная услуга.

Некоторые брокеры предоставляют бесплатные демо-версии торгового терминала с безлимитным или ограниченным по времени доступом. Этот вариант удобен, если вы захотите протестировать удобство ПО понравившегося брокера.

Где открыть брокерский счёт: онлайн или офлайн?

Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Если обратиться в офис компании, нужно подготовить необходимый пакет документов. Он включает:

• заявление на открытие счёта;
• анкету инвестора;
• ИНН;
• паспорт;
• СНИЛС.

Преимуществом оформления БС в офисе является полное сопровождение процедуры сотрудником компании. Инвестору лишь нужно предоставить все документы и выбрать подходящий тарифный план.

Открыть БС можно также онлайн на сайте или в приложении компании. При этом нужно будет заполнить форму с персональной информацией, предоставить копию паспорта в электронном виде и подписать договор с помощью цифровой подписи. Идентификацию можно пройти при помощи портала Госуслуги.

Преимущество онлайн-заявки — экономия времени. С другой стороны, наличие ошибок приведёт к отказу в оформлении БС и необходимости повторить всю процедуру заново. Также при онлайн-оформлении следует уделить особое внимание надёжности брокера

Дополнительные критерии выбора брокера

Можно отбирать компанию для открытия брокерского счета по некоторым другим параметрам:

• количество клиентов у брокера;
• срок работы компании на рынке;
• доступность офисов для разрешения сложных вопросов и получения личных консультаций;
• наличие аналитики для начинающих и более опытных клиентов;
• услуги робота-советника или квалифицированного эксперта;
• выбор между самостоятельным и доверительным управлением;
• скорость пополнения и вывода средств по брокерским счетам;
• наличие маржинальной торговли и размер комиссии за нее;
• доступ к IPO;
• отзывы пользователей на сторонних сайтах;
• наличие наград и других регалий у брокера, которые подтверждают успешность компании.

Если опыта в инвестировании мало, не обязательно проверять сразу всех брокеров, которые представлены на рынке. Даже Банк России публикует только список 25 или 30 лучших брокеров, в зависимости от параметров отбора. Чтобы упростить себе задачу, можно открыть брокерский счет:

• в своем обслуживающем банке, если он предоставляет брокерские услуги;
• любой компании из топ-7, рассмотренной в статье, или с сайта Мосбиржи;
• любой другой, которая вам кажется перспективной и обладает действующей лицензией Центробанка.

Обратите внимание, у разных брокеров могут быть разные преимущества. Опытные инвесторы учитывают это и иногда дробят свой капитал между несколькими брокерами. У одного покупают акции для долгосрочного владения, у другого — ведут ИИС, через третьего — участвуют в IPO и проводят маржинальные сделки.

Можно ли перевести ИИС к другому брокеру?

Такая потребность возникает, если неудачно выбрали компанию с точки зрения тарифов, могут быть и другие причины.

Порядок действий следующий:

• Открываете ИИС у той компании, куда собираетесь переходить. Запросите реквизиты счета.
• Оповещаете текущего брокера, о том, что хотите перевести ИИС, запросите те же реквизиты.
• Также от обеих компаний нужно получить № депозитарного договора, а также документы по брокерскому обслуживанию и соглашения обоих брокеров с НРД.
• Подается неторговое поручение на передачу и прием активов в обе компании.

При такой схеме на перевод дается месяц, сохраняется «стаж» ИИС, 3-летний период заново отсчитывать не придется. Можно поступить проще – закрыть ИИС у одного брокера и заново зарегистрировать его, но 3 года отсчитываться начнут заново. Отмечу, что брокер не обязан принимать ИИС от другой компании. Операция не совсем стандартная, так что рекомендую уточнять в каждом конкретном случае.

Встречал отзывы, в которых трейдеры жаловались, что не совсем корректно происходил перенос активов. Но в течение 1-3 месяцев все приходило в норму, главное, что срок ИИС не обнулялся.

Как не допустить ошибку при выборе лучшего брокера

При выборе брокера начинающие инвесторы могут допускать ошибки. Чтобы этого не случилось, следуйте нескольким советам.

Учитывайте не только рейтинг. Может случиться так, что вы изучили какой-то обзор, разбор или материал, который был создан по заказу брокерской компании. Либо перешли на сайт, где размещен рекламный текст, в котором компания представлена в выгодном свете. В любой из этих ситуаций информация будет необъективной. Еще раз акцентируем внимание, что при написании статьи о лучших брокерах в России, Бробанк не сотрудничал ни с одной из компаний, которые попали в топ-7.

Обращайте внимание сразу на несколько критериев. Если слишком зациклиться на каком-то одном плюсе, можно не заметить множество других минусов. Например, у брокера высококлассный дистанционный сервис, но при этом слишком высокая комиссия или ограниченный выбор ценных бумаг. Либо брокер много лет работает на рынке, но в последнее время он стал уступать своим конкурентам в уровне сервиса или его программное обеспечение устарело.

Избегайте мнимого отсутствия выбора. Может получиться так, что вы открыли ИИС «случайно». Например, получаете зарплату на карту и захотели открыть вклад, а сотрудник банка вам открыл комбинированный продукт, в состав которого включен ИИС. Со временем вы с этим разобрались и даже хотите сменить брокера, но думаете или вас убеждают, что это слишком сложно или лучше этого не делать. Помните, количество брокерских счетов у одного человека в РФ не ограничено, поэтому решайте с кем сотрудничать, это ваше право. При этом ИИС действительно может быть только один.

Фильтруйте советы знакомых, блогеров и любых финансовых советников. Цели и возможности для инвестирования у каждого свои. Также различаются сроки, размер капитала и стратегии. Поэтому одному инвестору выгоднее брокер, который предоставляет доступ к маржинальной торговле. Другому – важнее выход на международные биржи. А третий хочет платить как можно меньше комиссий и вкладывать деньги только в российские акции и облигации, потому что он работает в госструктуре и у него свои законодательные ограничения.

Критически относитесь к рекламе и промо-акциям брокера. Привлечение клиентов с помощью маркетинговых ходов – распространенная практика. Одни брокеры дарят месяц премиального обслуживания, другие – акции, третьи – разыгрывают между инвесторами реальные деньги. Подарки и призы привлекают много внимания, но большинство новичков не читают условия или не могут выполнить требования, чтобы стать участником акции. Либо итоговая выгода становится значительно меньше обещаний. Это приводит к разочарованию. Брокер – это ваш партнер не на один день, поэтому анализируйте его комплексно, а не по сиюминутной выгоде.

Как подать документы для получения налогового вычета

Компенсация НДФЛ от государства не поступает автоматически каждый год. Для получения этих денег придется отправить запрос. Порядок действий следующий:

• Готовим документы. Вам понадобится: справка о зарплате 2-НДФЛ, документ от брокера, подтверждающий открытие ИИС (проверьте, в нем должна быть дата регистрации ИИС и внесенная сумма), реквизиты счета, заполненная декларация по форме 3-НДФЛ. Платить за эту услугу необязательно, все можно сделать самостоятельно. Новичкам рекомендую прочесть пост с пошаговой инструкцией по заполнению 3-НДФЛ.
• Подаем документы налоговикам. Сделать это можно и при личном визите в ФНС, и удаленно, если есть аккаунт на сайте ФНС.
• Ожидаем поступление денег. Мгновенных зачислений не бывает, по закону на проверку в ФНС могут потратить до 3 месяцев. Если ошибок нет, компенсация уплаченного НДФЛ поступает на ваши реквизиты.

Советы при подаче документов на получение налогового вычета:

• Жестких сроков нет, но рекомендую подавать пакет документов в начале года, в это время ФНС еще не так загружена работой. Вместо 3 месяцев ожидания вполне реально получить деньги уже через 3-4 недели.
• Право на получение вычета «сгорает» через 3 года. То есть за 2022 г. получить его можно в 2022, 2022 и 2021 гг.
• Нельзя за одно обращение в ФНС получить вычет сразу за несколько лет. Если, например, в 2022 г. хотите получить деньги за 2022 г. и 2022 г., то готовьте 2 раздельных пакета документов.
• Сканы документов называйте так, чтобы инспектор ФНС сразу понял, что это за бумага.
• При заполнении документов вручную не ставьте даты. Нужно, чтобы она совпадала с днем подачи бумаг.
• Налоговый вычет сохраняет за человеком право пользоваться другими компенсациями от государства. Например, при покупке жилья сначала получаете деньги по ИИС, потом компенсацию части налога, уплаченного за приобретение квартиры/дома.

Пользоваться услугами компаний, обещающих заполнение документов за вас, не рекомендую. Даже новичок за 1-2 часа не спеша соберет весь пакет бумаг.

Рейтинг лучших брокеров на Мосбирже

Мосбиржа создана в 2011 году в результате слияния Московской Внебанковской Валютной Биржи (МВВБ) и Российской торговой системы (РТС). Это крупнейшая российская торговая площадка для проведения сделок инвесторов и трейдеров.

Для выхода на биржу инвестору нужен брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, а также услуги брокера, который становится посредником между биржей и физлицом.

По числу зарегистрированных клиентов

По числу зарегистрированных клиентов в топ-5 российских брокеров по данным Мосбиржи выходят:

Состав тройки лидеров не меняется уже три года, однако в 2020 году Сбербанк уступил первую строчку Тинькофф банку.

Позиции Сбербанка и ВТБ как двух крупнейших российских банков с госучастием обусловлены большим количеством клиентов, которых постепенно вовлекают в брокерское обслуживание. Некоторые физические лица изначально настроены на такой формат сотрудничества: банк, брокер, личный кабинет и офис – все в одном месте. Так удобнее получить полный комплекс услуг.

На январь 2012 года Сбербанк занимал первую строчку, он обслуживал 189 тысяч частных инвесторов, ВТБ вторую – в нем открыли брокерские счета более 170 тысяч инвесторов.

Тинькофф, как брокер, попал в топ-25 Мосбиржи только в мае 2018 года и сразу занял 13 строчку. А в апреле 2022 года компания вышла на первое место и с тех пор только наращивает отрыв от ближайших конкурентов. На ноябрь 2022 Тинькофф обошел Сбербанк почти на 2,4 миллионов счетов, а ВТБ на 5,7 миллионов.

Такой успех брокера Тинькофф связан с широкомасштабными рекламными кампаниями по привлечению новых клиентов, стимулированию к переводу действующих брокерских счетов и высоким качеством сервисов.

По числу активных клиентов

Топ-5 российских брокеров по числу активных клиентов по данным Мосбиржи выглядит иначе. Активные – это те инвесторы или трейдеры, которые проводят по брокерскому счету или ИИС хотя бы одну операцию в месяц:

Здесь тройка лидеров та же, что и в предыдущем разделе, но Сбербанк уступил вторую строчку ВТБ. Это говорит о том, что у лидирующего банка страны гораздо больше доля неактивных счетов, чем у ВТБ. При этом БКС вообще не попал в пятерку лидеров. Он разместился только на 6-м месте.

У Тинькофф банка 21% активных клиентов, у ВТБ – 17%, у Альфа-банка – почти 6%, у Сбербанка – всего 4%. У БКС 67 426 активных клиентов – что составляет почти 83% от всех открытых брокерских счетов. Такого высокого показателя нет ни у одного банка, который вошел в топ-5 по общему числу открытых счетов, поэтому 6-е место – достаточно условное отставание.

По количеству ИИС

Рейтинг участников торгов Мосбиржи по количеству зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов тоже отличается, хотя состав тройки лидеров прежний:

В этом списке Тинькофф банк уступает Сберу. Также в топ-5 попал брокер ФК Открытие, позиции которого в других рейтингах были ниже. По общему числу зарегистрированных клиентов компания занимает 6 строчку, в ней обслуживают более 390 тысяч брокерских счетов. Поэтому она заслуживает внимания и будет включена в топ-7 лучших российских брокеров, по мнению Бробанка.

В топ-5 управляющих компаний, которые открывают ИИС, по данным Мосбиржи на ноябрь 2022 года входят:

В рейтинге управляющих компаний нет Тинькофф брокера, так как до октября 2022 года у него не было лицензии на доверительное управление ценными бумагами.

Дополнительно приведем топ-5 Мосбиржи по объему клиентских операций по индивидуальным инвестиционным счетам:

По этому показателю Тинькофф банк находится на 5 месте.

Альфа-Банка в топе нет вообще. Зато появился ФИНАМ, который также широко представлен на российском брокерском рынке. Эта компания обслуживает более 300 тысяч клиентов. Брокер входит в топ-10 Мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов, где занимает 7 строчку. В итоговом сравнении лучших брокеров по версии Бробанка, компания тоже займет свое место.

По объему клиентских операций

Об успешности брокера говорит не только количество зарегистрированных брокерский счетов и ИИС. Если анализировать рейтинг лучших брокеров Мосбиржи по объему клиентских операции, в топ-5 попадут другие компании:

Позиции лидеров из других рейтингов Мосбиржи:

• Сбербанк на 7 месте с оборотом 1 153 млрд рублей;
• Тинькофф на 12 месте с оборотом 827 млрд рублей.

АО «Альфа-Банк» вообще не представлен в этой рейтинге Мосбиржи. В него попала только управляющая . Она находится на 20-м месте с оборотом 373 млрд рублей.

Состав рейтинга Московской биржи по объему оборотов связан с отличиями в клиентской базе. У юридических лиц нет десятков брокерских счетов, но на них сконцентрированы суммы намного больше, чем у частных инвесторов.

С 2022 года лидирующую позицию рейтинге Мосбиржи по оборотам занимает брокер БК Регион. Эта группа 26 лет на рынке брокерских услуг. Она предоставляет услуги институциональным, корпоративным и частным клиентам. Брокер сотрудничает с НПФ Сбербанка, Московским индустриальным банком, Газпромом и многими другими крупными компаниями, фондами и муниципалитетами. Благодаря таким клиентам БК Регион занимает лидирующую позицию по торговым оборотам Мосбиржи.

ВТБ и Сбербанку удалось войти в десятку по торговому обороту. А Тинькофф банку – нет, потому что в его клиентской базе подавляющее число – это физические лица, среди которых много инвесторов с небольшим капиталом и опытом в инвестировании. Однако позиция этого брокера неуклонно растет. На конец 2022 года Тинькофф банка вообще не было в этом рейтинге. Впервые компания попала в топ-25 по торговому обороту Мосбиржи в мае 2022 года и за 18 месяцев сумела подняться до 12 строчки.

В итоговый рейтинг Бробанка не включены компании, которые ориентированы на обслуживание крупных институциональных инвесторов или корпораций.

Как открыть ИИС

Хотя условия отличаются, но последовательность действия при открытии индивидуального инвестиционного счета одна и та же. Ниже – инструкция для брокера БКС (исхожу из того, что обычный счет у вас уже открыт):

• В личном кабинете в разделе «Продукты» выберите пункт «Открыть ИИС». Есть нюанс – переводы между обычным счетом и ИИС невозможны. Если вы по ошибке пополните брокерский счет, потом откроете ИИС, то на него деньги перевести не получится. Придется выводить средства на банковские реквизиты и потом отправлять их на ИИС.

• Нас предупреждают о том, что мы собираемся открыть индивидуальный инвестиционный счет.

• Переходим к заполнению анкеты. Личные данные автоматически перенесены из информации, которую указывали при регистрации брокерского счета.

• На следующем этапе указываем, как будем подавать клиентские поручения. Отметьте QUIK, MT5 – этого хватит.

• В конце страницы жмем на кнопку «Перейти к следующему шагу».

• Продукты инвестирования задавать необязательно. Пока что пропускаем и пункт «Внесение денежных средств».
• Остается отправить заявку на открытие счета брокеру. Нажав на кнопку «Подтвердить весь комплект документов», получите СМС с кодом. Им подписываем заявку, она отправляется на рассмотрение в БКС.

• Появится информационное окно, в нем сообщают, что заявка отправлена и ответ получим через 1 день. Также выдают номер соглашения и брокерского счета, их обязательно сохраните.

• Примерно через сутки в личном кабинете появится новое генеральное соглашение, соответствующее вашему ИИС.

ИИС открыт, осталось пополнить его.

Открыть ИИС счёт в компании БКС

Как внести деньги на ИИС

В отличие от офшорных брокеров, в БКС нет такого обилия вариантов внесения средств, придется работать со стандартным банковским переводом. Пример реквизитов – на рисунке ниже. Не забудьте правильно указать назначение платежа.

Что касается того, с каким брокером, открывающим ИИС лучше работать, то при выборе компании методы пополнения счета не учитываются как решающий фактор. У всех одна и та же картина – банковский перевод, наличные через отделение брокера, вариант с картой (но чаще всего этот вариант с комиссией, не рекомендую).

Для меня последовательность действий при пополнении ИИС выглядит так:

• В личном кабинете нужно указать данные банковского счета. Находясь в анкете клиента, жмем на кнопку «Изменить» и затем «Добавить реквизиты».

• Появляется форма для заполнения реквизитов.

• Указываем название своего банка. В моем случае это Тинькофф.

• Если написали без ошибок, то система автоматически находит подходящий банк, из выпадающего списка выберите оптимальный по географическому расположению.

• Продолжаем заполнять форму. Здесь смутить могут разве что пункты «Основной» и «Счет зачисления доходов по ЦБ». Под вторым пунктом понимается доход в виде купонных выплат по облигациям и дивидендов по акциям. Если с этими понятиями сталкиваетесь впервые, рекомендую прочесть пост, как получить дивиденды по акциям. Можно отметить оба пункта для одного и того же счета или завести 2 разных. На один будете получать доход за счет купонов и дивидендов, а по второму – профит за счет спекулятивных операций с ценными бумагами.

• Остается еще раз проверить правильность ввода реквизитов и подписать форму с помощью СМС кода.

Остается только перевести деньги на ИИС, используя банковские реквизиты. БКС не берет комиссию ни за пополнение, ни за вывод средств, по своему банку – уточняйте в техподдержке.

Рейтинг брокеров Санкт-Петербургская биржа

Рейтинг Санкт-Петербургской биржи отличается от данных по Московской. Это связано с тем, что не все российские брокеры дают клиентам доступ к СПБ бирже. В частности один из крупнейших брокеров Сбербанк – до сих пор не сотрудничает с этой торговой площадкой.

На октябрь 2022 года в топ-10 брокеров СПБ-биржи по торговому обороту входят:

По числу зарегистрированных и активных клиентов лидирующие позиции у Тинькофф банка и ВТБ. Также в список входят БКС, АО «Альфа-Банк» и АО «Открытие Брокер».

Так как Санкт-Петербургская биржа все еще уступает лидирующую позицию Московской, в итоговом сравнении сделан больший упор на данные Мосбиржи.

Когда брокерский счет невыгоден

Главный минус брокерского счета — нет налоговых вычетов как на ИИС.

У брокерского счета есть трехлетняя налоговая льгота для инвесторов. Она отличается от вычета типа Б условиями: ценные бумаги должны быть в собственности не менее трех лет и льгота не может превышать определенную сумму.

Критерии сравнения лучших брокеров России

Сравнение лучших российских брокеров проведено сервисом Бробанк по 5 критериям:

• доступ к биржам и торговым инструментам;
• комиссии брокера;
• дистанционное открытие счета;
• торговые платформы;
• клиентский сервис.

Все брокеры, которые попали в топ-7 Бробанка, обладают лицензией Банка России на момент написания обзора. На ноябрь 2022 года нет никаких предпосылок, к тому что они уйдут с рынка, поэтому их можно назвать одними из самых надежных российских брокеров.

Комиссии брокеров приведены для тарифа, который больше всего подходит начинающим инвесторам или тем, кто проводит не очень много операций на рынках. Если вы придерживаетесь более агрессивной стратегии, топ лучших брокеров, которые подойдут вам, будет другим.

Надёжность брокера Открытие

Безусловно, брокер является очень надёжным. У холдинга «Открытие» денег очень много, и это делает компанию очень устойчивой к любым финансовым невзгодам.

О надёжности брокера также свидетельствуют следующие факты:

• Есть все необходимые лицензии (информация о лицензиях доступна по ссылке – open-broker.ru/documents/raskrytie-informacii/licenzii)
• 25 лет на рынке
• Национальное Рейтинговое Агентство оценивает рейтинг надёжности брокера на уровне ААА (прогноз стабильный), а это наивысший рейтинг надёжности

В общем, по надёжности брокера вопросов нет. Да и, в целом, все крупнейшие брокеры страны довольно надёжны.

Топ-7 лучших брокеров в 2022 году

В таблицу сравнения попали 7 компаний, которые чаще всего встречались в рейтингах российских бирж на протяжении нескольких лет. Для топа отобраны только те брокеры, которые предлагают максимально выгодные условия для частных, а не корпоративных клиентов.

Цвет ячеек в таблице сравнения лучших брокеров, информирует об уровне критерия у брокера:

• зеленый – максимальный или высокий;
• желтый – средний или нейтральный;
• красный – критический или низкий уровень.

Брокерский счет и ИИС: наглядное сравнение

Необязательно открывать только ИИС или только брокерский счет — ими можно пользоваться одновременно. Например, держать брокерский счет для краткосрочных инвестиций, а ИИС для накоплений. Возможности обоих счетов — в сравнительной таблице:

В приложении Газпромбанк Инвестициях тарифы на обслуживание брокерского счета и ИИС одинаковые. Перед тем как приступать к реальному инвестированию, можно потренироваться бесплатно на демосчете — на нем уже есть виртуальная сумма, которую можно потратить на покупку ценных бумаг. Соберите первый портфель, торгуйте финансовыми инструментами и смотрите, как меняется цена. В мобильной и веб-версии приложения нужно выбрать вкладку «Портфель» и «Демосчет». Сделки не имеют юридической силы, а деньги на демосчете виртуальные — их нельзя вывести, но и риска — ноль.

Чтобы понять, какой реальный счет открыть, пройдите мини-тест из двух шагов.

Какой бы счет вы ни выбрали, нужно помнить базовые правила инвестирования — регулярно пополнять портфель, смотреть на финансовые показатели компаний, отслеживать новости и аналитику рынка и диверсифицировать инвестиционный портфель.

Резюме

Рейтинг лучших брокеров России на 2022 года, который подготовлен Бробанком, не будет универсальным для всех. Для вас критерии отбора могут быть другими. Приведенный топ-7 – это список для инвесторов, которые только начинают искать подходящего посредника для выхода на фондовую биржу. Также рейтинг подойдет для определения собственных параметров, по которым можно выбирать своего лучшего брокера.

Если для вас самый важный параметр дистанционная подача заявки и качественная онлайн-поддержка – изучите эту информацию. Если вам нужны специальные приложения для трейдинга, уделите внимание этому критерию. К примеру, некоторым госслужащим не нужен выход на иностранную и Санкт-Петербургскую биржу, поэтому они могут игнорировать этот критерий. Если вам важнее решать все вопросы в офисе брокера, а не по телефону или в чате, проверьте нахождение представительств брокера в шаговой доступности.

Обратите внимание, условия обслуживания, тарифные планы, программное обеспечение и клиентский сервис постоянно меняются, поэтому проверяйте их актуальность при подаче заявки на открытие брокерского счета. Возможно, через полгода или год лидерство будет принадлежать другому российскому брокеру. Статья не является инвестиционной рекомендацией. Любая инвестиционная деятельность связана с рисками, учитывайте их при проведении сделок на биржах.

Об авторе

Клавдия Трескова — высшее образование по квалификации «Экономист», со специализациями «Экономика и управление» и «Компьютерные технологии» в ПГУ. Работала в банке на должностях от операциониста до и.о. начальника отдела обслуживания частных и корпоративных клиентов. Ежегодно с успехом проходила аттестации, обучение и тренинги по банковскому обслуживанию. Общий стаж работы в банке более 15 лет. [email protected]

Эта статья полезная? ДаНет

Помогите нам узнать насколько эта статья помогла вам. Если чего-то не хватает или информация не точная, пожалуйста, сообщите об этом ниже в комментариях или напишите нам на почту

Какой тип брокерского счёта выбрать?

Есть два типа БС для физических лиц: стандартный и индивидуальный инвестиционный (ИИС). В первом случае инвестор получает доступ к торгам на бирже, а его прибыль облагается НДФЛ 13%. При этом компания-посредник выступает налоговым агентом. Инвестор получает прибыль уже в «чистом» виде после вычета налогов.

ИИС имеет ряд преимуществ перед стандартным БС. Он позволяет получать налоговый вычет до 52 000 рублей либо не платить НДФЛ с прибыли от операций на фондовой бирже. У такого варианта также есть ряд минусов. ИИС открывается только в национальной валюте и вносить на счёт можно до 1 миллиона рублей в год. Вывести деньги или закрыть БС без потери льгот и налоговых вычетов можно только через три года

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос) Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Автор статьи Клавдия Трескова

Консультант, автор Попович Анна

Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Тарифы

Все тарифы брокера описаны в pdf-документе на 195 страниц. В содержании мы видим 17 стандартных тарифов и 13 тарифов для счетов на иностранных торговых площадках. Но если пролистать весь этот документ, то можно обнаружить, что 3 стандартных тарифа и 8 тарифов для иностранных бирж уже недействительны. Итого, мы имеем 14 стандартных тарифов и 5 тарифов для иностранных бирж.

Конечно, все эти тарифы мы рассматривать не будем. Пройдёмся только по самым популярным, представленным непосредственно на сайте.

По всем тарифам предусмотрена плата за депозитарий – 175 рублей в месяц (3$ для Санкт-Петербургской биржи), если были движения по счёту «Универсальный». Самый популярный тариф брокера для самостоятельной торговли на российских биржах. Комиссия за оборот составляет 0.057% (но не менее 4 копеек) на Мосбирже и 0.05% (но не менее 0.02$) на Санкт-Петербургской бирже. Если стоимость активов на счёте не превышает 50 000 рублей, то предусмотрена плата за обслуживание счёта – 295 рублей по простому брокерскому счёту или 200 рублей по ИИС. Эта плата уменьшается на сумму уплаченных комиссий за оборот.

До того, как плату за депозитарий увеличили с 10 рублей до 175 рублей в месяц, этот тариф называли самым выгодным среди брокеров Мосбиржи. «Профессионал». Ещё один тариф для самостоятельной торговли. Комиссия за оборот составляет от 0.015% до 0.086% (но не менее 4 копеек). Комиссия за оборот становится выгоднее, чем по предыдущему тарифу, при дневных оборотах от 3 миллионов рублей. Кроме того, на этом тарифе меньше стоимость кредитного плеча. Комиссия по Санкт-Петербургской бирже та же — 0.05% (но не менее 0.02$). Если стоимость активов на счёте не превышает 50 000 рублей, то предусмотрена плата за обслуживание счёта – 295 рублей по простому брокерскому счёту или 200 рублей по ИИС. Эта плата уменьшается на сумму уплаченных комиссий за оборот. «Модельный портфель». Тариф для счетов, пользующихся одноимённым сервисом брокера. Сопровождение счёта стоит 0.167% в месяц, но не менее 177 рублей. Комиссия за оборот составляет 0.057% (но не менее 4 копеек). Комиссия по Санкт-Петербургской бирже стандартная — 0.05% (но не менее 0.02$). «Ваш финансовый аналитик. Универсальный». Тариф для счетов, пользующихся одноимённым сервисом брокера. Сопровождение счёта стоит 0.17% в месяц, но не менее 400 рублей. Комиссия за оборот составляет 0.057% (но не менее 4 копеек). Комиссия по Санкт-Петербургской бирже стандартная — 0.05% (но не менее 0.02$).

Название тарифа похоже на «Универсальный», но это совсем другой тариф. Он отличается наличием платы за сопровождение счёта. Часто эти тарифы путают. Будь внимателен, и при выборе тарифа обрати внимание на этот момент. Некоторые считают, что создавая тарифы со схожими названиями, брокер пытается запутать клиента. «Ваш финансовый аналитик. Инвестор». Ещё один тариф для счетов, использующих сервис «Ваш финансовый аналитик». Сопровождение счёта бесплатно, но если стоимость активов на счёте не превышает 50 000 рублей, то предусмотрена плата за обслуживание счёта – 295 рублей по простому брокерскому счёту или 200 рублей по ИИС. Эта плата уменьшается на сумму уплаченных комиссий за оборот. Комиссия за оборот составляет 0.24% (но не менее 4 копеек). Комиссия по Санкт-Петербургской бирже стандартная — 0.05% (но не менее 0.02$). ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 24.02.21

В конце прошлого года брокер «выкатил» новую линейку тарифов (плату за депозитарий убрали, но по некоторым тарифам есть абонентская плата). Ознакомиться можно по ссылке — open-broker.ru/invest/tariffs

Отзывы Открытие брокер

Как и о любом брокере, об Открытии можно найти как положительные, так и отрицательные отзывы.

Начнём с негатива. Часто люди жалуются на неоправданно высокие тарифы и на выросшую в 17.5 раз депозитарную комиссию. Как громко звучит – в 17.5 раз! А если сказать – на 165 рублей, это уже не так впечатляюще, не правда ли?!