За 2022 год цена криптовалюты SOL блокчейн-платформы Solana выросла в цене в 45 раз. При этом только за последний месяц стоимость SOL увеличилась в 2.6 раз, а 17 августа и вовсе достигла своего исторического максимума на уровне $74 за монету. В результате проект Solana вошел в топ-10 по капитализации на CoinMarketCap.
На фоне этого ралли мы решили разобраться в причинах роста стоимости токена SOL, а также узнали, в чем особенности Solana и каковы перспективы развития этого проекта.
В чем уникальность Solana и как развивается проект?
Solana — это высокоскоростная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом для запуска децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов, один из главных конкурентов Ethereum.
Ключевое конкурентное преимущество Solana — высокая масштабируемость и низкие комиссии. В ходе тестов было установлено, что пропускная способность сети составляет от 50 000 до 191 000 транзакций в секунду, время генерации блока — от 400 мс, а средняя плата за транзакцию — $0.00025. В перспективе разработчики обещают достичь скорости свыше 700 000 транзакций в секунду. Для сравнения, в Ethereum пропускная способность — 30 транзакций в секунду, а время генерации блока — 12.5 секунд.
Уже сейчас любой желающий может убедиться в высокой скорости Solana, сыграв в специальную игру.
Работа над Solana началась в 2022 году. Тогда бывший разработчик корпорации Qualcomm и компании Dropbox Анатолий Яковенко впервые опубликовал white paper проекта Solana. В документе он описал разработанный им алгоритм консенсуса Proof-of-History, речь о котором пойдет чуть ниже.
Вскоре Яковенко вместе со своим бывшим коллегой из Qualcomm Грегом Фитцджеральдом, ныне главным технологическим директором Solana, и доктором физических наук Эриком Уильямсом открыл компанию Solana Labs, которая занялась разработкой проекта.
Свое название проект получил в честь пляжа Solana Beach недалеко от Сан-Диего, на который часто ходил Яковенко. Команда проекта базируется в Сан-Франциско в Калифорнии. В нее входят бывшие сотрудники Qualcomm, Google, Apple, Microsoft и Dropbox.
В апреле 2022 года разработчики запустили первую версию тестовой сети Solana. Тогда же компания Solana Labs провела посевной раунд инвестиций, а в июле 2019-го собрала более $20 млн от венчурных инвесторов в раунде серии А.
Бета-версию тестовой сети с базовыми транзакционными возможностями и функциями смарт-контрактов разработчики Solana запустили в марте 2022 года. В том же месяце команда Solana провела первичное предложение монет SOL (ICO), в ходе которого ей удалось собрать $1.76 млн.
В июне 2022 года была создана некоммерческая организация Solana Foundation, которая занялась развитием экосистемы проекта и его популяризацией, а также привлечением сторонних разработчиков.
Через год, в июне 2021-го, компания Solana Labs привлекла еще $314.15 млн в рамках частного раунда продажи монеты. Раунд возглавили Андреессен Горовиц и Polychain Capital.
Сегодня платформа Solana все еще работает в бета-версии, однако это не мешает тому факту, что на ней уже запущено свыше 350 проектов. Крупнейшие из DeFi-проектов: автоматизированный маркетмейкер Raydium, децентрализованная биржа Serum, принадлежащая самому молодому криптомиллиардеру Сэму Бэнкману-Фриду, а также агрегатор Solfarm.
Также на Solana работают такие dApps, как кроссчейн-агрегатор O3Swap, Launchpad-площадка Solana-проектов SolStarter, протокол децентрализованного хранения данных Arweave, брокерский протокол Oxygen.
С марта 2022 года Solana в партнерстве с блокчейн-оракулом Chainlink разрабатывает сверхбыстрый и дешевый оракул. А в сентябре был запущен стейблкоин USDT на блокчейне Solana. В октябре был разработан кроссчейн-мост между Solana и Ethereum, позволяющий переводить активы из одного блокчейна в другой. Тогда же в партнерстве с Circle, эмитентом USDC, был запущен USDC на блокчейнe Solana.
Что такое Solana? Масштабируемая децентрализованная сеть для DApps
Solana может похвастаться впечатляющими скоростями и растущей экосистемой DApps, но она всё ещё находится на бета-тестировании.
Вкратце
- Solana – это блокчейн, предназначенный для поддержки масштабируемых децентрализованных приложений (DApps).
- Он имеет максимальную пропускную способность более 50 000 TPS и время блока всего 400 мс.
Содержание:
- Введение
- Что такое Solana?
- Как работает Solana?
- Что в этом особенного?
- Кто разрабатывает на Solana?
- Токен SOL
- Куда направляется Solana?
Нажмите на заголовок в оглавлении, чтобы перейти к нужному пункту.
Введение
Назад к оглавлению | Пропустить пункт
Децентрализованные приложения широко рассматриваются как один из ключевых вариантов использования технологии блокчейн.
В последние несколько лет DApps развивались стремительно, и разработчики DApp запускали на блокчейне всё — от игр до платформ децентрализованных финансов (DeFi).
Но есть одна проблема. Подавляющее большинство этих DApps работает на Ethereum, который изо всех сил пытается не отставать от безудержного спроса, что приводит к перегрузке сети и резкому росту комиссий за транзакции.
Теперь Solana, блокчейн-платформа, которая была основана в 2017 году, стремится добиться успеха там, где в настоящее время борется Ethereum.
Что такое Solana?
Назад к оглавлению | Пропустить пункт
Solana – это продвинутый блокчейн-проект с открытым исходным кодом, который стремится использовать несколько прорывных технологий для следующего поколения DApps.
Проект направлен на создание масштабируемой, безопасной и максимально децентрализованной платформы, которая может поддерживать потенциально тысячи узлов без ущерба для пропускной способности, помогая избежать некоторых проблем с которыми сталкиваются конкурирующие системы.
Проект был основан в 2022 году во время бума ICO и собрал более 25 миллионов долларов в различных раундах частных и публичных продаж. Платформа запустила mainnet в марте 2022 года, но все еще работает в качестве бета-версии.
Как работает Solana?
Назад к оглавлению | Пропустить пункт
Одной из ключевых отличительных особенностей Solana является ее система консенсуса Proof of Stake (PoS), которая подкрепляется чем-то, названым Tower Consensus. Это вариант системы, известный как Практическая Византийская Отказоустойчивость (PBFT), он позволяет распределенным сетям достигать консенсуса, несмотря на атаки со стороны вредоносных узлов.
Реализация PBFT в Solana обеспечивает глобальный источник времени в блокчейне с помощью второго нового протокола, известного как Proof of History (PoH). По сути, это обеспечивает хронику предыдущих событий в блокчейне, гарантируя, что существует общая запись того, что и когда произошло.
Tower Consensus использует эти синхронизированные часы для уменьшения вычислительной мощности, необходимой для проверки транзакций, поскольку больше не нужно вычислять временные метки предыдущих транзакций. Это помогает Solana достичь пропускной способности, которая превосходит большинство конкурентов (подробнее об этом позже).
Помимо этого, Solana включает в себя ряд других инноваций, которые помогают ей выделиться на фоне конкурентов. Среди них – технология распараллеливания транзакций, известная как Sealevel. Она позволяет использовать параллельную среду выполнения смарт-контрактов, которая оптимизирует ресурсы и гарантирует, что Solana сможет масштабироваться горизонтально между процессорами и SSD-накопителями.
Что в этом особенного?
Назад к оглавлению | Пропустить пункт
Когда дело доходит до децентрализованных приложений, скорость имеет значение. Об этом свидетельствуют проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается сеть Ethereum. Однако, в настоящее время Solana не страдает от этих проблем из-за своей архитектуры с высокой пропускной способностью.
Solana утверждает, что его блокчейн способен поддерживать более 50 000 транзакций в секунду (TPS) при пиковой нагрузке, что делает его, пожалуй, самым быстрым блокчейном работающим в настоящее время. Для сравнения: это почти в 1 000 раз быстрее Bitcoin (~ 5-7 TPS) и более чем в 3 000 раз быстрее Ethereum (~ 15 TPS).
Более того, Solana утверждает, что среднее время блока составляет от 400 до 800 миллисекунд, а средняя комиссия за транзакцию составляет 0,000005 SOL (или крошечную долю одного цента). Это, в сочетании с огромной масштабируемостью, делает его подходящим для обслуживания децентрализованных приложений, которые могут потенциально поддерживать десятки тысяч одновременных пользователей, не прогибаясь под нагрузкой.
Solana достигает такой масштабируемости, не прибегая к технологиям второго уровня или решениям вне цепочки, и не использует никаких форм сегментирования. Это делает его одним из немногих блокчейнов первого уровня, способных достигать более 1 000 TPS.
В отличие от некоторых платформ, практически любой может запустить валидатор Solana и помочь защитить сеть. Этот процесс полностью лишен разрешений, хотя пользователям потребуется поддерживать некоторое базовое оборудование для участия, а именно сервер, соответствующий минимальным спецификациям, изложенным здесь. В настоящее время, сеть может похвастаться почти 1 000 валидаторами, что делает ее одной из наиболее широко распространенных блокчейнов.
Кто разрабатывает на Solana?
Назад к оглавлению | Пропустить пункт
Как и многие платформы с поддержкой смарт-контрактов 2022 года, Solana уже имеет хорошо развитую и быстро растущую экосистему DApps, многие из которых полностью вписываются в нишу DeFi. Solana в настоящее время включают в себя некоторые из самых популярных приложений:
- O3Swap: Кросс-чейн агрегатор, совместимый с источниками ликвидности Ethereum, Binance Smart Chain, NEO и Huobi Eco.
- SolStarter: Предстоящая стартовая площадка IDO для проектов, построенных на Solana.
- Arweave: Протокол децентрализованного хранения данных, который предлагает постоянное файловое хранилище с огромной избыточностью.
- Oxygen: Основной брокерский протокол DeFi, который позволяет пользователям извлекать выгоду из своих неиспользуемых активов.
Токен SOL
Назад к оглавлению | Пропустить пункт
Solana, как и подавляющее большинство платформ смарт-контрактов, имеет свой собственный токен газа, названный SOL. Все транзакции и операции со смарт-контрактами на Solana будут потреблять SOL.
Токен SOL также можно стейкать, чтобы помочь поддержать безопасность сети и получать часть инфляции в качестве вознаграждения. Хотя, в настоящее время эта функция недоступна, токены SOL в конечном итоге также будут использоваться для управления внутри цепочки.
Токен был впервые запущен в сети бета-тестирования Solana в марте 2022 года и в настоящее время входит в топ-20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.
Куда направляется Solana?
Назад к оглавлению
Хотя Solana находится в разработке с 2022 года, она работает в своей бета-версии mainnet только с марта 2022 года, и нет четкого графика, когда этот тег бета-версии будет удален.
По поводу, что будет дальше для Solana, платформа будет принимать хакатон сезона с 15 мая по 7 июня 2022 года, где команды могут соревноваться, чтобы выиграть долю призов в размере до 1 миллиона долларов.
Помимо этого, пять новых криптофондов недавно пообещали по 20 миллионов долларов каждый для поддержки развития проектов, основанных на Solana в Китае, что поможет платформе укрепить свой глобальный охват.
В нашем Telegram-канале мы помогаем новичкам, рассказываем о других интересных проектах и ведем блог о инвестициях в криптовалюты.
Как работает блокчейн Solana?
Конечная цель Solana — решить трилемму масштабирования: создать децентрализованную сеть, которая была бы одновременно быстрой, масштабируемой и безопасной.
У блокчейна Solana есть 8 основных инноваций, отличающих его от других сетей.
1. Proof-of-History. Solana использует комбинацию двух алгоритмов консенсуса: Proof-of-Stake (PoS) и разработанного специально для Solana Proof-of-History (PoH). В последнем разные ноды функционируют параллельно и независимо друг от друга, но в одно и то же время синхронизируются между собой для обеспечения безопасности. Это позволяет сети поддерживать тысячи нод одновременно, пропорционально масштабируя ее пропускную способность. В отличие от других подобных проектов, например, Polkadot, в Solana есть только единственный блокчейн без добавления дочерних блокчейнов (сайдчейнов или парачейнов).
Формально Proof-of-History — это не алгоритм консенсуса, а алгоритм синхронизации блокчейна, который позволяет нодам согласовывать временной порядок событий в цепочке, не обмениваясь данными друг с другом.
Стоит отметить, что синхронизация нод — одна из основных проблем децентрализованных сетей. Чтобы подтвердить операции, ноды должны записать блок с ними в блокчейн. Для этого они обмениваются данными, проверяют транзакции и синхронизируются (достигают консенсуса). Загвоздка в том, что на это уходит много времени, в результате чего страдает пропускная способность сети. Например, максимальная скорость Bitcoin — 7–10 операций в секунду. Proof-of-History позволяет нодам синхронизироваться гораздо быстрее.
В то же время в блокчейнах есть встроенные часы, которые позволяют ставить timestamp — временную метку записи блока (дата и время). Но они работают неточно — нет центральных часов, с которыми можно было бы свериться. В результате ноды могут неверно синхронизироваться и новый блок появится раньше предыдущего.
В централизованных системах вся система использует единые внутренние часы. Например, в Google синхронизация баз данных происходит по атомным часам, в Яндексе — по центральному NTP-серверу. А вот в Proof-of-History время измеряется в хешах.
Так, если в других блокчейнах консенсус достигается соглашением майнеров или валидаторов, то у каждого валидатора в Solana есть собственные часы. Proof-of-History представляет из себя децентрализованные часы, которые синхронизируют время во всех нодах. Использование Proof-of-History доказывает, что транзакция произошла в конкретный момент. При этом ноды блокчейна работают по единому расписанию (Leader Schedule).
Вот как происходит синхронизация между нодами в Proof-of-History:
- Валидатор становится лидером согласно Leader Schedule. Он будет им в течение строго отведенного времени — 1 000 хешей (4 блока или 1.6 секунды);
- Решения Gulf Stream и Turbine (о них речь пойдет чуть ниже) разбивают транзакции на части (batch);
- Валидатор-лидер проверяет и подтверждает транзакции и передает части данных (части транзакций — batch) двум случайным валидаторам;
- Два валидатора проверяют свои части транзакций, используя цифровые метки времени в качестве эталона, объединяют транзакции и передают их остальным валидаторам;
- Дальше лидером становится другой валидатор. Он будет им следующие 1 000 хешей.
Эта схема позволяет снизить время добычи блока всего до 400 мс и устраняет риск orphan-блоков (добытых, но не включенных блоков, за которые валидатор не получает вознаграждения). Схожий механизм используется в решениях для баз данных Google и Intel. Но Яковенко нашел способ применить его к децентрализованным системам. Предполагается, что в будущем Proof-of-History смогут использовать и централизованные системы.
2. Tower BFT. Это оптимизированная для Proof-of-History версия практической византийской отказоустойчивости (pBFT, practical Byzantine fault tolerance), вариант алгоритма консенсуса на основе Proof-of-Stake (PoS). Поэтому формально Solana работает на PoS, но опирающемся на «децентрализованные часы» Proof-of-History. Это позволяет достигать консенсуса, не тратя времени и ресурсов на вычисление временных меток предыдущих операций и на обмен сообщениями между всеми валидаторами.
3. Протокол Gulf Stream. Это протокол, который пересылает транзакции следующим валидаторам-лидерам еще до завершения предыдущего набора транзакций, не переводя их в мемпул (список транзакций, ожидающих подтверждения). В итоге будущие лидеры могут начать собирать транзакции до того, как начнут производить блоки. Это увеличивает скорость работы, а также сокращает размер мемпула и самого блокчейна.
4. Протокол Turbine — разбивает информацию об операциях на несколько частей.
5. Алгоритм Sealevel — позволяет параллельно выполнять несколько смарт-контрактов.
6. Конвейеризация (Pipelining) — ускорение проверки транзакций на уровне ядра графического процессора. Это позволяет быстро проверять информацию о транзакциях во всех нодах сети.
7. База данных учетных записей Cloudbreak — оптимизирует использование памяти на устройствах валидаторов, не позволяя данным занимать слишком много места.
8. Архиваторы — распределенное хранилище. Валидаторы загружают данные в специальную сеть нод — так называемых архиваторов (Archivers). Архиваторы не участвуют в достижении консенсуса, поскольку каждый из них хранит часть данных (batch), а не все их. Периодически архиваторы должны доказать, что они по-прежнему хранят свои данные. Эта система напоминают ту, что используется в Filecoin. Для архиваторов достаточно простых устройств, например, ноутбуков или ПК.
Большое переселение блокчейн-приложений
Solana — это блокчейн-проект, обещающий скорость и масштабирование. На официальном сайте говорится, что он может обрабатывать 50 тыс. транзакций в секунду, при этом комиссия составляет всего $0,00025. Между тем, по данным Dune Analytics, Ethereum обрабатывает в среднем 15 транзакций в секунду с медианой цены $3.97.
В этом контексте статистика по активности на альтернативных платформах может говорить о том, что проекты уходят на более дешевые блокчейны. Другие конкуренты Ethereum, такие как Cardano, Fantom, Terra, Kusama и Avalanche тоже на подъеме.
Криптовалюта SOL
SOL — это внутренняя криптовалюта проекта. Она используется для оплаты комиссий за транзакции в блокчейне Solana и операций со смарт-контрактами. В будущем также планируется использовать SOL для голосования по изменениям в проекте.
SOL — популярная монета для стейкинга. В отличие от других PoS-криптовалют, чтобы быть валидатором в блокчейне Solana, не нужно блокировать минимальный стейк. Но чем больше монет в стейке, тем больше доходность, а также тем выше шансы стать валидатором-лидером. Также монеты можно предоставить одному из 1 342 валидаторов — тогда доходность будет выше. Стейкать можно через нативный или сторонний криптокошелек, например, Ledger.
Сейчас средний размер доходности по стейкингу — около 6% годовых. Ставка может быть выше, если стейкить монеты через биржу. Например, доходность стейкинга SOL на Binance зависит от периода заморозки и размера стейка и составляет от 24.5% до 43.8% годовых.
Торги SOL стартовали в апреле прошлого года. За это время цена коина выросла в 88 раз — с $0.77 до $72. Сейчас криптовалюта входит в топ-10 цифровых активов по капитализации — $21.2 млрд.
В прошлом году монета не пользовалась сильным спросом у инвесторов — ее цена колебалась от $0.5 до $4.8. Росту способствовала новость о том, что популярная биржа криптодеривативов FTX запустила децентрализованную биржу Serum на блокчейне Solana.
В результате с начала года началось стремительное ралли SOL — с января до мая цена монеты росла с $1.84 до $55.9. После 18 мая, вслед за падением биткоина и всего крипторынка, актив упал вдвое всего за несколько дней, после чего два месяца безуспешно пытался выйти за отметку в $40.
Новое ралли началось 20 июля после достижения локального минимума в $23.49 — также вместе с ростом биткоина и всего рынка. За последний месяц монета выросла в 2.6 раз — с $25.77 до $72.74.
Перспективы криптовалюты Solana (SOL) в 2022 году
Способность Solana выступать в качестве серьезного конкурента Ethereum сделала его основной криптовалютой. Сеть Solana предоставляет сложные смарт-контракты, которые дают платформе преимущество перед ETH. Недавно общая заблокированная стоимость сети (TVL) выросла на 660 миллионов долларов США и охватила более 40 децентрализованных приложений, достигнув рекордно высокого уровня, превысившего 11 миллиардов долларов США. Это лишь некоторые факторы, что могут способствовать росту цен на монету Solana в 2022 году.
- Подобно Биткойну, Solana также приобретает институциональный аппетит. Ведущее децентрализованное приложение Etherium насчитывает более 188 200 активных пользователей, в то время как торговая площадка NFT от Solana, Magic Eden, имеет более 58 400 активных адресов в неделю.
- Несмотря на внезапное падение курса Solana в ноябре, SOL продолжает удерживать 5 позицию в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации.
- Solana постоянно увеличивает активность в своем портфолио. TVL сети увеличился в 15 раз за последние шесть месяцев, а количество пользователей dApps от Solana составляет почти половину от числа пользователей сети Etherium.
- Также Solana недавно стала партнером Forte и Griffin Gaming, чтобы открыть свои двери для разработки игр. Ожидается, что сотрудничество предоставит комплексные решения для игровой экономики на основе токенов и NFT.
Причины текущего ралли SOL
Нынешнее ралли началось вместе с общим ростом крипторынка. Также подъему котировок SOL способствовало то, что к середине августа рост других популярных криптовалют замедлился, и инвесторы перешли на крупные, но недооцененные проекты, отставшие по темпам роста от лидеров. Так, вместе с SOL в последние недели отлично росли XRP, ADA и DOGE.
У ралли SOL есть и объективные факторы:
- В конце июля Solana Labs проспонсировала музыкальный фестиваль Lollapalooza;
- 4 августа метавселенная Star Atlas запустила NFT-маркетплейс Galatic Marketplace на блокчейне Solana;
- 9 августа запущен Wormhole ( в переводе «Червоточина») — децентрализованный протокол-мост между Solana и другими ведущими DeFi-проектами, включая Terra, Ethereum и Binance Smart Chain;
- 12 августа Mango Markets, платформа для спотовых рынков, кредитования и бессрочных фьючерсов, построенная на базе Solana, собрала в ходе токенсейла $70.46 млн. Mango Markets получает ликвидность из своих собственных пулов и децентрализованной биржи Serum, также работающей на Solana;
- 15 августа запустился новый NFT-проект Degenerate Ape Academy на блокчейне Solana. Коллекция из 10 000 уникальных изображений мультяшных обезьян была распродана всего за восемь минут на торговой площадке Solanart. Сейчас обезьяны доступны только на вторичном рынке, например, на NFT-маркетплейсе OpenSea. Самая высокая цена за персонажей уже превышает 100 000 SOL — более $6.8 млн по текущим ценам.
Перспективы Solana
Solana — перспективный проект, который привлекает внимание как компаний-партнеров, так и инвесторов. Solana подходит для ресурсоемких систем и приложений, ориентированных на большое количество пользователей и транзакций: бирж, маркетплейсов, файловых хранилищ.
Альфа-версия сети пока не запущена, но проект уже находится в топ-10 по капитализации — это отличный показатель.
Сейчас у Solana нет четкой дорожной карты. В марте Анатолий Яковенко отмечал в интервью, что практически все, что могло пойти не так с развитием проекта, пошло не так. Команда проекта ставит перед собой амбициозную цель привлечь миллиард пользователей и уверена, что Solana справится с такой нагрузкой.
Среди ближайших технических целей — сократить время генерации блоков всего до 80 мс, а торговый таймфрейм (временная шкала для отображения биржевых котировок) на DEX — всего до 1 мс (для сравнения, самый маленький торговый таймфрейм Binance составляет 1 минуту). Также Яковенко отмечал, что когда DEX станут более эффективными, чем централизованные биржи, последние перейдут на использование децентрализованного блокчейна, который и обеспечивает эту более высокую эффективность.
Но наличие самых инновационных технологий — это еще не все в криптосекторе. Безоблачное будущее Solana совсем не гарантировано. Даже со всеми своими преимуществами проект вряд ли подвинет Ethereum с трона короля токенизации. Тем более что конкуренты, например, Algorand, Cardano или Polkadot, наступают ему на пятки и уже запустили майннеты.
Удастся ли Solana решить трилемму масштабируемости и привлечь в свою экосистему искомый миллиард пользователей — покажет время.
